【公司研究】深信服-深度报告：网安为本云领未来-210418（46页）.pdf

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【公司研究】深信服-深度报告：网安为本云领未来-210418（46页）.pdf

1、布局云计算多年，不断丰富产品线。公司从2012年开始布局云计算业务，2013年基于用户业务需求出发完成了虚拟化产品的广泛交付，2015年推出超融合产品。此后，公司相继推出分布式存储aSAN、云计算平台、云原生平台、ARM架构超融合等多款云产品，产品线不断丰富。目前，公司云计算业务可以为用户提供从桌面到数据中心，从本地到云端，从私有云、行业云到混合云的完整云计算解决方案及服务。掌握底层虚拟化技术，安全是核心差异化优势。公司是国内少数在虚拟化方面掌握核心技术的厂商之一，基于虚拟化技术推出超融合架构并迅速取得领先市场地位，后续不断丰富云计算产品线。与其他国内超融合大厂如华为、H3C等相比，安全是

2、深信服的独特基因，公司已将安全能力融合到云产品中。产品持续放量，云业务整体表现亮眼。自云业务推出以来，公司云收入持续高增，2019年收入12.15亿，同比增长40%。2020年上半年受疫情影响增速有所放缓(同比增长21%)，但预计随着新产品推出与持续落地，整体增速有较大回升空间。公司云业务发展路径：从虚拟化到超融合架构再到云解决方案。公司从2011年就开始涉足虚拟化领域;2013年，深信服基于用户业务需求出发，完成了云计算的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化产品的广泛交付使用。2015年，深信服将安全融入云计算，推出了超融合产品。2016年2018年，深信服超融合以承载Oracle RAC为目标，加大投入提升产品的性能和稳定性。深信服超融合从简单、稳定、高性能出发，通过持续创新，全面满足用户建私有云、托管云、混合云的各项需求。超融合是公司切入云计算行业的核心抓手。从业务发展角度，超融合是公司切入传统数据中心基础设施(计算、存储、网络)、进入云计算领域的关键抓手，而超融合产品的成功标志着公司定位已开始从传统网安厂商逐渐转向云+安全综合厂商。我们认为，无论是从技术发展趋势角度还是从行业成长性角度，公司切入云计算毫无疑问都打开了更大的发展空间。

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