2021年海外财富管理行业供需及典型公司发展历程分析报告（28页）.docx

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2021年海外财富管理行业供需及典型公司发展历程分析报告（28页）.docx

嘉信理财：从折扣经纪商向财富管理转型三大主要业务。嘉信理财主要提供财富管理、证券经纪以及银行存贷款三大板块业务，由旗下嘉信证券经纪公司、资产管理公司以及嘉信银行运营;其中，证券经纪业务按照交易量收费，信贷业务按生息资产收费，财富管理业务收取基金服务费以及咨询服务费，均与 AUM 相关。从折扣经纪商向综合理财转型。公司的转型之路经历了折扣经纪商、理财集合商、互联网券商、全面财富管理转型等多个阶段。1975 年美国佣金自由化，公司通过降佣获取市场份额，并且抓住互联网发展机遇，实现线上+线下多渠道展业，1999 年美国放开混业经营限制后，公司完善银行、资管多支柱收入体系，通过公司不断推出养老金服务、丰富产品线、降低费率扩大 AUM，实现向综合理财转型。净利息收入及资管业务收入贡献较高。嘉信理财利息净收入受利差影响较大，随着美国利差不断扩大，利息净收入逐渐成为公司第一大收入，2020 年占比达 52%，资产管理业务为第二大业务，2020 年收入占比 30%，交易收入占比不断下滑，从 2006 年占比 18%下降至 2020 年的 12%;资产管理业务中，投资咨询费占比较高，2020 年为 42%，投资咨询服务费率也较高，2020 年为 0.38%，高于基金平均管理费。

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