【研报】通信行业周报：StarLink全球服务在即国内卫星互联网建设有望进入加速落地期（16页）.pdf

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【研报】通信行业周报：StarLink全球服务在即国内卫星互联网建设有望进入加速落地期（16页）.pdf

1、(二)推荐标的云及流量基建板块：直接受益公募 REITs 试点政策落地的零售型 IDC 企业光环新网(300383.SZ);钢铁信息化/自动化/智能化、IDC 业务双轨并行，立足上海罗泾战略布局全国的批发型 IDC 企业宝信软件(600845.SH)。企业通信板块：亿联网络(300628.SZ)，SIP 市占率全球第一且仍有较大上行空间;VCS业务方面与平台型厂商持续推进生态建设，同时以优秀的产品力及品牌能力在国内外推进云平台布局;云办公终端业务产品矩阵加速完善打开成长第三极。物联网及下游应用板块：移远通信(603236.SH)，全球物联通信模组龙头企业，专注模组行业的物联蜂窝通信模组的平台型

2、公司，在 5G、NB-IoT、Cat.1 模组等领域积极投入研发布局，在万物互联时代有望卡位占得先机。广和通(300638.SZ)，物联通信模组龙头企业、全球笔电模块绝对龙头，通过与 lntel 的合作实现笔电业务快速成长，同时积极布局高毛利的车载市场和其他 5G 高价值场景，有望延续业务高增长。和而泰(002402.SZ)，国内智能控器龙头，优先受益产业链分工转移和下游智能网联趋势。5G 毫米波测试进展顺利，未来一旦商用铖昌科技有望优先受益。拓邦股份(002139.SZ)，国内智能控制器龙头企业，周期回暖叠加长期成长趋势构成公司长线逻辑，目前公司仍然处于低估状态。移为通信(300590.SZ)，公司追踪类终端业务盈利能力强、渠道壁垒深。追踪类终端业务的稳步增长、共享出行和动物溯源业务的爆发正带动业绩环比改善;中长期看公司有望逐步抢占海外竞争对手退出留下的真空份额。军工通信板块：上海瀚讯(300762.SZ)，军用宽带通信先行龙头，技术储备深厚，具备完备的军工业务资质，多年经验积累军用产品化思维，深入理解军用需求公司，在行业景气度提升及军工通信宽带升级的双重机遇下，将充分受益定型产品的下沉渗透及在研产品多军种定型列装带来的丰沛订单增量。建议关注：中际旭创、新易盛、紫光股份、天孚通信、科华恒盛、数据港、鸿泉物联。

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