4)核心基础设施,市值5百亿美金(e.g. HP/Dell/VMware/Intel):计算/存储/网络/虚拟化/芯片/IDC等核心基础设施的软硬件供应商,实现卖铲“云计算”。 随着垂直与通用SaaS/PaaS的不断渗透与完善拓展,以及IaaS领域高速增长带来的持续的资本开支需求,作为提供核心基础设施软硬件提供商的“卖铲”者,都将有望持续收益。 IaaS,SaaS、PaaS厂商核心及受益企业均享受行业爆发带来的业绩成长,并在资本市场获得良好表现,市场认可IT建设逐步向云变革的大趋势、纯正SaaS厂商的商业模式以及传统软件公司云转型的业务表现,自2014年年初云计算相关公司的增值幅度显著超过标普500指数的增长幅度。 我国的云产业发展相较于美国要晚5年左右,目前正处于广泛应用阶段,产业结构日趋成熟,各赛道玩家初现。2013年后,国内的云计算服务步入正轨。 作为云在未来会逐步渗透和替代的“潜在市场”,中国IT开支规模将望随着经济体量的继续增长与信息化的继续推进,逐步与美国接近。 根据Gartner最新预测,2020年全球IT支出3.69万亿美元,中国IT支出2.8万亿人民币,占比约为11.65%,相对于中国GDP在全球占比(16%)有显著提升空间。同时,随着中国经济体量持续增长并逐步接近美国,及中国信息化进程持续推进,中国IT开支在量级上有望与美国(7000亿美金)接近。
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