【研报】非银金融行业基金代销研究：聚焦头部化与规模效应-210422（20页）.pdf

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已获得投顾资格的蚂蚁基金与资管巨头Vanguard 合作推出基金投顾“帮你投”，向客户提供全权委托的智能理财服务。“帮你投”目前投资门槛为 800元，管理费率为 0.5%/年，利用人工智能算法从 6000 多只公募基金中推荐给客户合适的投资组合，初始的投资组合共有 10 种，风险从低到高，配置不同比例的股票类基金和固收类基金，预期收益率从 2.5%到 11%，其中股票类基金主要配置低费率的指数型基金，相比传统机构产品费率固定，风险与收益率选择相对更多。根据蚂蚁集团招股说明书，“帮你投”推出后的 100 天内吸引了约 20万名新客户，合计投资额达 22 亿元，人均投资额1.1 万元。未获得投顾资格的天天基金网，则通过建立平台接入具有公募基金投顾牌照的基金公司，由基金公司为用户提供基金投顾服务。平台投顾管家是天天基金上线的投资顾问专区，目前已接入投顾服务包括南方司南智投、中欧水滴智投、华夏查理智投、嘉实财富投顾，投资门槛均为1000 元，管理费率按组合差异一般在每年 0.2%-1.0%不等。

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