1、平台流量分布上,剧集是拉动用户增长的最主要来源,各大头部平台剧集流量通常最高,而过往芒果 TV 主要通过综艺吸引流量同时结合软广和分销进行变现,2020年以来上游成本下行推动平台开启更加积极的用户增长策略。从各平台设备覆盖数来看,电视剧是流量的核心来源,以爱奇艺为例,电视剧频道覆盖用户数在约为综艺的一倍,从平台有效播放量来看,腾讯、爱奇艺、优酷等头部平台综艺有效播放量与剧集有效播放量比约为 1:9,平台主要流量依靠剧集拉动,流量分布上剧集>电影/综艺>动漫。而从芒果 TV 来看,过往自制和台端输出内容以综艺为核心,对于大范围用户拉动有限,平台聚焦高商业价值的年轻女性这一垂类人群,同
2、时在上游成本价格较高的情况下,结合内容分销以及软广招商变现模式实现内容经济效益最大化。随着行业上游成本下行,2020 年公司开启更加积极的用户增长策略,S 级剧集如下一站幸福、以家人之名带动用户规模迅速增长,2020 年 8 月公司电视剧频道月设备覆盖量破亿,预计随着2021 年剧集侧投入加大,有望带动用户高增长。通过内容加码+题材破圈,平台用户有较大增长潜力,年轻男性用户和30+女性成为新突破口,根据我们测算中短期看,芒果 TV 月活用户数有望达到 3.47 亿,对应付费用户规模8669 万。随着上游采购成本的回落,芒果从过去的窄人群定位不断拓展自己的用户圈层,通过剧集内容和题材扩展,逐步渗透年轻男性用户与 30 岁+成熟女性。我们测算了中短期(未来 2-3 年)芒果TV 的潜在用户规模,参考爱奇艺渗透率情况,假设芒果TV 19-35 岁女性渗透率达到爱奇艺当前水平,36-40 岁渗透率达到爱奇艺 1/2 水平,30 岁以下男性渗透率达到爱奇艺当前 1/2 水平,则中短期看芒果 TV 潜在月活跃用户数为 3.47 亿,假设付费率提升至 25%,则对应付费会员数8669 万。
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