1、手机摄像头的主要升级趋势为:高清主摄+多摄辅摄+3D 传感。2020 年多摄渗透率快速提升,新上市安卓机型 3 摄起步,iPhone 12 标配 2 颗后置摄像头。预计 2021 年多摄方案仍是智能手机硬件升级的重要赛道,高清升级在芯片尺寸上消耗更多晶圆产能,多摄辅摄在芯片数量上消耗更多晶圆产能,叠加其他产品包括功率、射频、存储等芯片需求向好造成晶圆代工产能挤占。预计 2021 年 CIS 芯片产能紧张持续,并有望传导成本,CIS芯片产业链涨价可期。2.3 半导体:行业整体扩容在即,存储有望进入顺周期半导体代工方面:台积电 2020 年 12 月实现营收 1173.65 亿新台币,同比增长 1
2、3.60%,环比下降 6.01%;2020 年累计营收 13392.6 亿新台币,同比增长 25.17%。台积电四季度合计营收 3615.33 亿新台币,前次指引为 35653651 亿新台币,接近指引上限;随着 5nm制程稳定贡献营收,公司收入体量连续 7 个月超千亿新台币,先进制程全球领先。联电 12 月实现营收 152.88 亿新台币,同比增长 14.35%,环比增长 3.82%;2020 年累计营收 1768.21 亿新台币,同比增长19.3%。受益需求增长以及产业链转移等影响,联电8寸产能紧张,联电 12 月营收同比持续增长,8 寸产能紧张态势有望延续。台湾地区晶圆代工产能紧张,并出现价格调涨。据力积电法人表示,8 寸晶圆代工产能吃紧且价格调涨,目前产能已紧到不可思议,客户对产能的需求已达恐慌程度,预估 2021年下半年到 2022 年下半年,逻辑、DRAM 市场都会缺货到无法想像的地步。代工厂产能紧张有望向下游终端市场传导,产业景气度上行周期延续,建议重点跟踪关注。
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