除了先进制程某些环节缺失以外,国产CPU还存在一个严重的短板,即来自于国内CPU生态建设的落后。 生态对于CPU产业影响极大。上世纪90年代,以复杂指令集为代表的英特尔凭借着与微软的Wintel体系,在通用CPU领域占据了绝大多数份额,至今仍牢不可破。精简指令集则被逐渐挤压到嵌入式市场,后来智能手机兴起后才获得新生:ARM通过构筑与Android的生态合作(AA体系),占据了全球95%的移动芯片授权市场。 对于X86内核授权的厂商:生态最为完善,但发展存在安全可控和技术授权两大壁垒,海光自去年被美国政府列入实体清单后,AMD表示最新的架构不再进行授权,兆芯使用威盛电子的x86早期授权,性能相对落后。 对于Arm指令集授权厂商:生态体系与安全可控最为平衡,且通过架构授权把握主动权,随着Arm生态愈发繁荣,若不考虑美国实体清单的负面影响,前景最为光明。 对于自研架构厂商:完全自主可控的引领者,厚积而薄发,其最大的瓶颈在于生态壁垒。 总结:目前国产CPU主要需求来自服务器、政企、工业等市场,鲜少出现在消费级市场。我们认为基于安全的自主可控是推动国产CPU成长的主要力量,且基于架构的差异性带来的应用不同,我们认为指令集架构不会直接消亡,不同架构都会衍生出行业龙头,考虑通用CPU等格局极为稳固,可关注物联网以及汽车等新兴领域。
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