工业半导体空间广阔,智能制造兴起拉动需求增长。智能制造是工业半导体需求的重要推动力,从目前智能制造的渗透率来看,以中国为例,根据国家工业信息安全发展研究中心的统计,2018 年中国智能制造渗透率最高的电子领域渗透率仅 11%,2020 年平均渗透率仅 8.6%,未来仍有广阔空间。全球视角来看,根据 ABI Research 的预计,工业物联网及智慧城市/建筑 2020 年连接数18.5 亿个,随着智能制造、工业物联网、智慧城市的逐步推进,预计 2023 年合计连接数达到 29.8亿个,3 年复合增长率高达 17%以上,对应半导体需求也将同步提升。疫情后经济复苏、政策为重要催化剂。根据世界银行、IMF 等机构的预测,2021 年世界经济预计迎来强劲反弹,全球 GDP 增速有望达到 4.8%。经济的反弹带来需求和企业收入的增长,企业有更多的资金和动力对智能制造改造进行投入,相关半导体需求有望提升。政策方面,以中国为例,早在 2015 年中国制造 2025计划中就已明确要加快发展智能制造的战略,进入 2020 年,又相继推出智能制造十四五发展规划(2021-2025)和工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年),其中智能制造十四五发展规划提出 2025 年智能工厂普及率超过 20%,对应现在 8.6%的渗透率有一倍以上的提升空间。
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