2021年新能源汽车产业链现状及行业发展趋势分析报告（40页）.pdf

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1、正极材料行业发展特征1)正极材料是技术资金密集型行业，产品价格与上游金属价格强相关。正极材料很大程度上决定了电池的能量密度、循环寿命、安全性和倍率性能，其成本占到锂电池的近 4 成，是电池材料的核心环节。在技术迭代的同时面临着持续的降本压力，对高镍无钴、固态电池等下一代技术产线的投入需要较高的资源支撑，目前三元高镍产线的投资在 6亿元/万吨，国内一线正极材料企业的产能规模在 4 万吨水平，多在推进 10 万吨级别基地的建设，资金需求较大。2)行业增速快，市场规模较大。2013年至今，全球锂电正极材料出货量持续增长，从 13年的不足10 万吨，增长至 2020 年的超 60 万吨，年复合增速近

2、30%。随着动力电池行业的快速发展，我们预计 2025年全球正极材料规模超过 2000亿元。2020年国内正极材料产量51万吨，同比增长27%，其中 NCM 三元材料占比 46%，磷酸铁锂占比 25%。3)行业集中度相对较低。正极在四大材料当中集中度最低，主要由于下游电池厂出于供应链安全和产品质量的考虑，普遍会自产部分正极产能，而上游矿产企业凭借资源优势也会采取向下游延伸的策略，一定程度上挤占了独立正极材料企业的市场空间。2020年国内三元材料 CR5 占比 52%，相比 19年下降 2pct;产品同质化程度较高的常规型产品竞争日趋激烈，倒逼企业加快高镍化单晶化等新系列产品开发，同时加大对头部电池企业尤其是海外市场的拓展。

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