【公司研究】华域汽车-顺应行业变革加速转型升级-210427（25页）.pdf

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四大生产基地、覆盖多层次客户。博世华域前身为采埃孚转向，2016 年改名为博世华域，2017 年博世将南京工厂出售给博世华域，博世在中国的转向业务均由博世华域负责，目前公司在上海、烟台、武汉、南京分别设有生产基地，覆盖客户包括大众、通用、吉利、上汽乘用车、奔驰、本田等 40 多家合资及自主品牌整车企业。产品不断升级、营收及市占率提升。受益于转向系统从液压向电动助力升级，以及客户的不断拓展，公司的营收及市占率不断提升，2019 年营收约为 114 亿元。基于销量，我们测算其 2020 年国内乘用车市场占有率达到 30.1%。首个中国团队正向开发的EPS 电动助力项目 CSEC 于 2020 年 7 月正式投产。目前与奥迪合作开发的线控转向技术，是下一代转向技术的前端项目。领跑国内车灯行业，营收贡献占比排名第三。华域视觉前身为华域汽车、日本小糸、日本通商三家公司在1989 年共同投资设立的上海小糸，三家企业分别占比50%/45%/5%。 2018 年华域汽车收购日本小糸及日本通商持有的上海小糸 50%股份，并将公司更名为华域视觉。据华经情报网测算，2019 年华域视觉国内市场占有率28%，位列第一。2019年营收 125 亿元，营收贡献率 8.7%，仅次于延锋汽饰及汇众汽车，位列第三，利润约为5.9 亿元，占公司利润比重9.1%。

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