1、空间角度,非 A 品牌端的智能耳机渗透率甜蜜期将至,拥有更大弹性空间上看,现阶段智能耳机作为手机的附属产品,我们认为出货规模将首先向手机逼近;考虑到耳机换机周期更短,长期出货量或超手机。耳机作为移动场景下的手机终端周边设备,使用过程与手机配套,粘性极强。出货量角度看,我们认为智能耳机目前渗透率仍较低,行业规模首先会逐步向手机规模逼近:根据 Counterpoint 等数据,2020 年品牌智能耳机出货量约 1.9 亿副,占智能手机出货量比例 15%,其中苹果端占比 44%,非 A端占比 9%,渗透率仍低;存量角度看,截止 2020 年品牌耳机累计销量约 3.4 亿副,占智能机存量用户约 6%,
2、其中苹果端智能耳机累计销售 1.7 亿副,占苹果手机存量用户比例约 17%,非 A 端耳机累计销售 1.7 亿副,占比约 4%。此外高通数据显示,相比于智能手机换机周期约 23 年,57%的中国消费者和 41%的美国消费者每一年更换一副无线耳机,长期来看智能耳机出货量有望超手机。分类别看,非 A 端品牌智能耳机/手机当前渗透率更低,即将迈入 20%50%的甜蜜期,未来 1-3 年终端出货量弹性更大。根据产业调研及测算,2020 年非 A 端品牌智能耳机占对应智能手机出货量比例约 9%,相对苹果端(占比约 44%)而言渗透率更低。参考苹果 AirPods 产品 2018、2019、2020 年渗
3、透率分别达到 12%、29%、44%,对应出货量增速 100%、112%、64%,我们认为非 A 端智能耳机在未来 1-3 年即将迈入 20%50%渗透率的甜蜜期。从非 A 品牌智能耳机的功能端看,双耳传输、主动降噪、语音交互等已逐步开始集成,高端产品性能亦接近苹果产品,且价格层面更具备吸引力,奠定客户使用基础。此外,我们认为同一品牌的手机和耳机产品的生态闭环将愈发成熟与好用,如智能耳机的开盖弹窗、语音助手、通话自动接听、固件升级等方面,均需要耳机与同品牌手机系统间匹配,极大提升智能手机与本品牌耳机产品的使用粘性。未来,我们认为智能耳机市场有望逐步走向“安卓配安卓,苹果配苹果”的格局,非 A 端品牌产品将迎来更大的增长弹性。
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