2021年中国天然气行业供需状况及发展趋势分析报告.pdf

编号：35692

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1、综上，在一次能源消费未来 10 年间刚性增长、存量煤电大机组“六稳六保”要求、技术瓶颈等客观约束下，中国碳排放先达峰后中和，是必然的路径选择。考虑到煤炭燃烧单位碳排放高、总排放占比大，无论第一阶段碳达峰，还是第二阶段碳中和，我们认为替代煤炭都是核心议题，具化为下放各省的“控能耗、控煤碳消费总量”的双控指标。在碳达峰第一阶段，在发电端可再生能源替代增量发电用煤消费，在供热端推进“煤改气”存量替代，都是当下能源行业现实可行、行之有效的减煤减碳措施。市场对发电端新能源增量替代有一定认知和预期，但可能忽视了“煤改气”对实现第一阶段“碳达峰”目标的重要意义，这是本文的核心主张。考虑到潜在技术进步带来的成

2、本下降，氢能与可再生能源发电取热存在长期替代天然气的可能性，天然气作为化石能源未来终将进入下行周期，本文不讨论天然气在碳中和时期的发展前景，而侧重于论述在碳达峰时期天然气的重要价值，并探讨“碳达峰”目标给天然气供需和城燃企业带来的深远影响。2.1 中国天然气消费概览天然气主要由甲烷组成，是一种相对清洁的气态化石燃料，以单位能源所产生的碳排放数量(碳排放系数)来算，煤炭是天然气的 1.41 倍，石油是天然气的 1.31 倍。横向比较来看，天然气是中国过往十年间增长最快的一次能源。在 2010-2020 年期间，中国天然气消费年化增长 11.3%，高于一次电力消费增长(主要包括风电、光伏、水电和核

3、电等，年化增长 8.8%)，也高于原油消费增长(年化增长 3.8%)。中国天然气消费的高增长，一方面得益于中国城市化的快速推进，城镇人口扩张助推民用天然气的普及，居民气化率不断提升;另一方面，随着中国社会环保意识不断加强，绿水青山就是金山银山，“煤改气” 自 2016 年之后大规模推进。2016-2020 年期间，天然气在一次能源中的渗透率由 6.1%提升至 8.5%，推动天然气消费加速增长，增速由之前单位数提高至中高两位数。拆分天然气需求来看，工业端贡献了大部分天然气终端消费。天然气的核心经济价值在于燃烧产生的热能，可用作蒸汽涡轮发电制热的燃料，也可用于家庭烹饪和取暖。按照国家统计局披露的 2018 年数据，工业天然气消费占比高达 50.9%(主要用于工业制热)，发电&集中供热天然气消费占比为 17.4%，交通天然气消费占比为 10.2%，居民天然气消费占比为 16.8%。

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