锂离子电芯在锂电池模组成本构成中占比较高,一般占总生产成本的60%左右,且电芯业务盈利能力远高于于Pack业务,电芯业务毛利率达20%,电池Pack业务毛利率的为10%。2014年,欣旺达通过收购东莞锂盛正式切入消费类电芯业务,伴随锂威产能逐步释放,欣旺达电芯自给率持续提升, 2019年欣旺达电芯产能达1.08 亿只、自给率达15%,欣旺达消费电子电池毛利率达16%、远超同业。2020年欣旺达发行可转债用于扩产消费类锂离子电芯,产能落地后公司消费电子电芯产胞翻倍、增厚公司利润。2020年,德賽电池公告与香港新能达科技(ATL) 签暑重组意向书,拟将ATL持有的东莞断能德科技(NVT) 全部股权作价对德賽电池全资子公司惠州德赛电池增资,增资完成后,ATL持有惠州德赛电池不超过49%的股权,惠州德赛电池持有NVT全部股权。ATL是全球消费电子电芯龙头、市占率超35%,NVT是ATL旗下Pack业务公司、2019年NVT营收体量达126亿元、与德赛电池营收体量(184亿元)不相上下,我们认为若本次重组成功,德赛电池将一跃成为份额最高.的消费电子Pack企业,携手电芯龙头ATL、未来德赛电池有望进一步向上游延伸。
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