2020 年初至今通信板块整体表现较差,跑输TMT 板块其他行业。截至2021 年 4 月 23 日,通信(申万)指数下跌 18.95%,在28 个子行业中排名倒数第一,跑输 TMT 板块其他子行业电子(上涨34.39%,排名第 9)、传媒(上涨 1.93%,排名第 20)、计算机(上涨1.67%,排名第21)。资料来源:Wind,信达证券研发中心(数据截至 2021 年 4 月 23 日)2020 年初至今,虽然通信板块整体表现不佳,但以“云智物联新应用+卫星互联网新网络”为代表的细分板块表现突出,实现了较大涨幅。1)云计算:2020 年初至今,IDC 板块领涨,涨幅达 49%,IDC 板块长期受益于流量驱动,长期成长性和确定性较强;云视频板块涨幅达46%,疫情拉动在线办公、云通信的需求,传统通信向云通信转型确定性较强,技术和产品双重因素有望推动云通信大规模快速落地;2)物联网:2020 年初至今,物联网板块涨幅达45%,其中智能控制器板块涨幅高达108%,模组涨幅为 63%, 2020 年物联网板块三大拐点确立,5G 万物智联时代,物联网板块具备长期成长空间;3)卫星互联网/北斗:2020 年初至今,涨幅达43%,2020 年卫星互联网被首次纳入新基建,国家高度重视卫星互联网的发展,发布多项政策持续推进,卫星互联网作为通信新型网络基础的代表,未来发展前景广阔。
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