【研报】新材料行业2021中期投资策略：全球视角下国产新材料的历史性机遇-210511（30页）.pdf

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OCA光学胶是一种用于胶结透明光学元件的特种粘胶剂，作为触摸屏的重要原材料之一，具备清澈度高、透光性强、高粘着力、耐水耐高温、抗紫外线、胶结强度良好，可在室温或中温下使用，且有固化收缩小等特点。以智能手机为代表的消费电子产业快速发展，带来OCA光学胶大规模商业化应用。随着OCA全贴合在笔电、车载显示、交互大屏领域渗透率的提升，我们预计2025年OCA终端市场规模超100亿元。 OCA光学胶供应厂商大体分为三个梯队，3M是全球龙头，基本占据了主流全贴合用胶(厚度125um-200um)的市场。斯迪克的OCA光学胶膜产品在部分终端品牌实现突破，并借助成本优势主动切入返修市场和白牌市场。OLED在智能手机、可穿戴设备领域的渗透已成为趋势，大尺寸电视市场有望从2021年开始实现OLED的大范围推广，另外平板显示、笔记本电脑、照明市场是OLED的潜在增长点。DSCC预计，AMOLED堆叠材料的销售额将从 2020年的11.49亿美元增长到2024年的26.9亿美元，年复合增长率达24%。OLED下游应用不断丰富，国内面板产能密集释放，将带动OLED产业规模持续高增。瑞联新材、濮阳惠成、万润股份等国内升华前材料厂商在精细化工行业积累了丰富的生产经验，有望凭借成本管控、快速响应的优势，享受行业快速增长的红利。

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