1、VC供应短缺成为制约电解液产量的瓶颈因素:VC(碳酸亚乙烯酯)是常用的电解液添加剂(约占磷酸铁锂电解液质量的2%4%)。目前VC供货紧张,价格持续上涨,据高工锂电数据,目前VC市场价格已经上涨至20万元/吨,较2020年均价15万元同比增长33%60%,且上涨趋势仍在持续。VC供给端:供给紧张源于产能不足。电解液添加剂生产技术壁垒高、环保督查管控严格,国内VC的生产集中在江苏华盛、瀚康化工、青木高新、南通新宙邦等少数几家厂商,产能普遍集中在10002000吨,国内整体产能不足。VC扩产难:扩产周期长,新增产能释放较慢。此前VC的市场需求总体比较小,市场竞争激烈,叠加新冠疫情冲击,部分生产企业减
2、产停产;而VC生产工艺复杂,新增产线必须通过严格的环保审批,生产企业一般不会有大规模扩产VC的计划,导致VC扩产周期长,新增产能缓慢。我们判断,由于下游需求旺盛影响和LiPF6 的属性,2021年 LiPF6 价格或继续维持在较高水平:下游市场需求旺盛:新能源汽车市场恢复超预期,动力电池装车量持续上升,带动电解液产业链需求上涨。根据中汽协发布的数据,2021年1-3月,国内新能源汽车累计销量为51.5万辆,同比增长279.6%。下游市场需求快速增长,但受限于六氟磷酸锂的属性,产能短期内增加有限,供需偏紧的局面仍将继续,六氟磷酸锂价格仍有上行空间。六氟磷酸锂的属性:规模效应显著、技术壁垒和环评门槛资质高、扩产周期长(一般在1.5-2年左右),短期内不会有大量厂商进入,新增产能释放慢,短期内难以弥补供需缺口。
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