1、医药科技创新:创新是永恒的主线,医药已经迎来创新时代创新服务商:比较重点的是 CRO/CDMO 板块,创新药受政策鼓励,而创新服务商最为受益,前置创新药获批出业绩,我们推荐重点关注凯莱英、药明康德、泰格医药、昭衍新药、康龙化成、睿智医药、药石科技、艾德生物、博腾股份、九洲药业、美迪西、维亚生物、方达控股等;创新药:部分企业已经陆续进入到收获期,推荐重点关注恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、丽珠集团、康弘药业、科伦药业、复星医药、海思科、信立泰、冠昊生物等传统转型药企,以及贝达药业、信达生物、君实生物、百济神州、复宏汉霖、再鼎医药、南新制药、荣昌生物、康方生物、泽璟制药、微芯生物、康宁杰瑞等 b
2、iotech企业;创新疫苗:创新疫苗大品种大时代已经来临,推荐重点关注智飞生物、沃森生物、康泰生物、万泰生物、康华生物、康希诺生物等。创新&特色头部器械耗材:推荐重点关注迈瑞医疗、微创医疗、乐普医疗、威高股份、心脉医疗、启明医疗、南微医学、天智航、健帆生物等。创新技术:重点推荐关注基因检测如诺禾致源等。医药扬帆出海:扬帆出海是国内政策承压后企业长期发展的不错选择药品国际化:重点推荐关注注射剂国际化(健友股份、普利制药等)、创新国际化(恒瑞医药、贝达药业、康弘药业、信达生物、百济神州、再鼎医药等)、专利挑战和特殊剂型国际化(华海药业等)其他中国制造国际化:重点推荐关注手套(英科医疗)、药机(东富龙、楚天科技)医药健康消费:健康消费是最清晰最确定的超长周期成长逻辑品牌中药消费:推荐重点关注片仔癀、云南白药、同仁堂、东阿阿胶、华润三九等;眼科:推荐重点关注爱尔眼科、兴齐眼药、昊海生科、爱博医疗、欧普康视、光正眼科等;医美:推荐重点关注爱美客、华熙生物、朗姿股份等;儿科相关:推荐重点关注我武生物、长春高新、安科生物等。
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