1、电池级溶剂未来增长空间广阔电池级溶剂在电解液中的用量占比达到 80%-85%,因此电池级溶剂未来的需求也将跟随下游电解液及终端新能源汽车的发展而增长,从历史来看,无论全球还是国内,电解液的产量均维持了稳步持续增长的态势,2020 年我们预计全球电解液的产量约为 34 万吨,对电池级溶剂的需求约为 28.5万吨,国内电解液产量接近 24 万吨,对电池级溶剂的需求约为 20 万吨,供给主要集中于上述几家企业。展望未来增长空间,2019 年全锂电池出货约 220Gwh,其中消费约 70Gwh、动力约 117Gwh、储能(包括电动工具)34Gwh,根据工信部规划,到 2025 年国内新能源车占比要达到
2、 20%,按照2500 万辆车、单车 60 度带电量测算,2025 年国内动力电池装机有望达到 300Gwh,再按照国内40%占比测算,全球动力电池装机量将达到 750Gwh,此外,随着 5G 的推广和储能的快速发展,到 2025 年 3C 和储能电池出货量有望分别达 125Gwh 和 70Gwh,届时全球锂电装机有望达到945Gwh,六年复合增速为达到 27.5%。而假设每 Gwh 电池需要电解液 1100 吨,溶剂添加比例为 83%,则到 2025 年全球电解液需求将达 104 万吨,对溶剂的需求将达 86 万吨,大致是目前市场规模的三倍。此外,我们也观察到国内电解液企业的扩产规划,到 2020 年国内主流电解液企业产能约为 38.2 万吨,而长期这些企业在国内外的扩产计划达到 68 万吨,未来合计总产能超过 106万吨,在叠加海外电解液企业,基本能够保证未来锂电池需求,因此未来对电池级溶剂的需求也预将与电解液扩产规划保持一致。
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