2021年碳中和重塑各行业发展格局分析报告（27页）.pdf

编号：37900

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2021年碳中和重塑各行业发展格局分析报告（27页）.pdf

化石能源基本退出燃料领域，非化石能源占比提升带来用电增速大幅上修考虑到农业排放硬约束，我们测算我国2060年化石能源需基本退出燃料领域化石能源可以直接燃烧，而非化石能源需要以二次能源为媒介，目前最主要的利用方式即发电。随着非化石能源占比提升，我国用电增速预测将大幅上修。中性假设下，我们测算未来5年、10年和40年用电量复合增速分别达4.7%、4.4%和2.5% 煤炭供给压减领先需求下降，3-5年内煤企或迎暴利，侵蚀下游产业链利润碳中和目标压制煤炭企业投资意愿，但是煤炭的主体能源地位短期难以扭转，煤炭供给压减速度领先于需求下降速度，预计煤价易涨难跌局面至少持续至2025年，甚至2030年，煤炭企业或迎3-5年维度阶段性暴利煤价高企推高全社会用能成本，侵蚀电力产业链利润，不利于构建新型电力系统天然气替代煤炭有助于实现第一阶段“碳达峰”，短多长空趋势明显天然气单位热值碳排放只有煤炭的60%，因此煤改气是碳达峰阶段行之有效的减碳措施，也是抑制煤价暴涨的重要抓手，未来十年天然气需求或超预期但是长期看，天然气燃烧仍有碳排放，且甲烷本身即为最主要的非二氧化碳温室气体，碳达峰阶段天然气增速越高意味着碳中和阶段资产有序退出的压力越大

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