1、欧洲各国在新能源车消费及使用环节的补贴力度大。其中德国推出的直接补贴消费者的基金政策吸睛,2019 年12 月将始于2016 年的12 亿欧补贴延长至2025 年,同时提升单车补贴额(向中低端电动车倾斜,利好定位大众消费者的车型,即净售价低于4 万欧元的新能源车补贴额提升50%;46.5 万欧元提升25%);2020 年7月开始,再次将售价 4 万欧元以内的纯电动汽车政府补贴额上调 50%(即单车补贴增加3000 欧至9000 欧,截止至2021 年底)。英、法、挪威、西班牙、葡萄牙、瑞典和丹麦等国家也相继出台直接补贴政策(大部分在2500 欧元6500 欧元区间),叠加对充电桩等充电设施大力
2、,对欧洲电动车消费形成强有力的政策保障。供给端:大众领军,各大厂商进程加速各大厂商积极布局,未来五年欧洲主流整车厂目标激进。2020 年全年,欧洲老牌畅销纯电动车雷诺 ZOE 依然以近 10 万台的销量占据榜首,Model 3、大众 ID.3 和现代 KONA EV 紧随其后;2020 年 12 月大众 ID.3 超越特斯拉 Model 3和雷诺 ZOE 夺得销量冠军,展现出大众 MEB 平台新车强大竞争力。未来五年欧洲主流整车厂目标较为激进,产业链迎关键时点。目前以大众集团(年销超千万、占据近三成欧洲传统车市场)为代表的主流欧洲整车厂电动化率仍处低于 2%的低位,在碳排放规定及新能源车补贴驱
3、动下,欧洲整车厂对纯电目标销量颇为激进,正处加速布局期。未来随各新车型落地投产,电动化率上行,未来 5 年内欧洲电动车销量有望迎来爆发式增长。美国市场:特斯拉引领增长,政策加码可期预计 2021/2025/2040 年美国新能源汽车销量有望达 42/434/1301 万辆2020 年美国新能源汽车销量为 32.2 万辆,同比+5%,增速放缓,而渗透率呈上升态势。据 EV Volume,美国新能源汽车销量 11 月 3.3 万辆,12 月 4.9 万辆,全年累计 32.2 万辆,新能源汽车的销售相对乏力。原因系:1)疫情造成的工厂停工和对销售活动的影响。2)补贴政策的退坡。另一方面,随 2020
4、 年美国汽车市场总体萎靡,Edmunds 预计 2020 年美国新车销量约为 1440 万至1460 万辆,低于 2019 年的 1700 万辆,汽车市场销量同比约-15%。测算得 2020年美国新能源汽车的渗透率当下低于 2.5%,尚有较大的提升空间。 若美国政策端加码,有望大幅提振美国新能源汽车销量水平,预计 2021/2025/2040 年美国新能源汽车销量有望达 42 万辆/434 万辆/1301 万辆,未来 5 年美国新能源车复合增长率达 68.2%。纯电占比逐渐上升。2013-2017 年美国新能源汽车结构中纯电与插混各占据半壁江山,2018 年随特斯拉纯电车型上行,纯电占比逐渐上升,从 2018 年的 66%上涨到 2020 年的 81%,有望持续上行。
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