1、1.2 水电疲弱、核电受限,火电贡献八成增量旺盛的用电需求对供给侧提出了更高的要求,但 Q4、Q1 处于平水期和枯水期,水电出力有限。因此大部分增量需求仍是由火电通过提高机组出力来满足。2021 年 1-4 月: 全国规模以上水电发电量 2727 亿千瓦时,同比增长 1.1%,比上年同期提高 10.5 个百分点, 2019-2021 两年 CAGR 为-4.5% ; 全国规模以上火电发电量 18901亿千瓦时,同比增长 18.9%,比上年同期提高 24.8个百分点, 2019-2021 两年 CAGR 为 6.9% ; 全国核电发电量 1250亿千瓦时,同比增长 14.9%,比上年同期提高 1
2、1.2个百分点,2019-2021两年 CAGR 为 9.2% ; 全国规模以上风电发电量 2325亿千瓦时(中电联统计口径),同比增长 47.9%,比上年同期提高 39.2 个百分点,2019-2021 两年 CAGR 为 27.1% ; 全国规模以上光伏发电量 527亿千瓦时(国家统计局统计口径),同比增长 7.6%,比上年同期回落 2.5 个百分点。2021 年开年以来,来水情况与 2020年同期相似总体偏弱,导致水电出力捉襟见肘;核电相比上年同期仅新增两台机组,在机组检修等因素限制下,利用小时进一步提升空间有限;风电依靠装机增长和利用小时提升,贡献了部分增量。但总的来看,发电侧 3888 亿千瓦时的增量中,火电贡献了3143 亿千瓦时,占比 80.8%。前 4个月火电利用小时比上年同期增加 193小时,增幅 15.7%;1465小时也是 2015年以来同期最高利用小时。国内火电以煤电为主,机组出力的大幅提升必然带来对电煤的增量需求。在煤炭供给侧无法满足的情况下,市场化下电煤价格的暴涨在所难免。
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