1、广联达通过 SaaS转型带来更强的用户粘性,规模效应明显,业务版图不断延伸。国内SaaS 龙头广联达依托在建筑造价和施工领域的长期积累,从 2015 年开始推动 SaaS 转型,2018 年转型超预期,截至 2020 年底仅剩江苏、浙江、福建、安徽四个地区未进入全面云转型,根据广联达 2020 年年报数据,公司 2019 年转型的 10 个地区综合转化率超过 80%,续费率 88%。数据显示公司的 SaaS 化转型带来了更强的用户粘性,规模效应明显,同时预收账款(合同负债)呈现持续的快速增长,经营性净现金流增长在 2020年进一步加速。此外,公司在传统的造价、算量、施工业务外,持续深挖客户价值
2、,推出了数字供采、数字城市、数字金融、数字教育、数字装修业务,在大建筑领域进一步拓展业务赛道,并逐步延伸版图至海外市场。2.2 消费、服务龙头依托规模优势降低生产成本,树立品牌价值消费行业具有非常明显的规模优势,降低生产成本,树立品牌价值。头部厂商通过大规模的生产制造,原材料领域的购买议价能力,带来单位生产成本的大幅降低,从而产生成本和价格优势,进一步抢占市场份额,形成正向循环。以全球咖啡连锁第一品牌星巴克为例,2020 年财报显示,截至 2020 年9 月27 日,全球门店数达到 32,660 个,相比10 年前的数量几乎翻倍;同期中国地区的门店数量从 2011 年的 278 个增加至 20
3、20 年的 4,704 个。在门店持续扩张的同时,星巴克的毛利率保持了持续的稳定向上,从 2011年的 57.7%逐步提升至 2020 年的 67.3%,对应同期公司的生产和配送成本占比不断降低。由于咖啡豆是生产的关键原材料,星巴克依托其庞大的采购规模,在 1996 年开始通过固定价格采购咖啡豆,提前锁定交易数量和价格,大幅降低了原材料的波动对经营的影响,提升了公司抗风险能力,公司归母净利润波动明显小于原材料的价格波动。此外,星巴克依托在全球的规模优势,迅速在中国市场打开影响力,也为其产品定价高于同类竞品打下了基础。同时,星巴克通过全球“无处不在”的门店铺设以及借助人类的从众心理,逐渐树立了咖啡第一品牌的锚定映射关系,规模优势将可能越来越明显。
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