1、市场集中度提升,单环节盈利能力势微组件行业集中度提升,市场竞争较为激烈。组件作为光伏产业链最后一环,主要任务是完成光伏发电单元的封装及销售给终端客户,实现光伏产品利润的最终兑现。由于组件环节技术壁垒较弱,早期行业格局较为分散,行业集中度不高。随着海外市场成为主导后,组件品牌效应愈发突显,叠加疫情对行业弱势企业的清退,2020 年组件环节集中度大幅提升,行业 CR7 市占率从 58%提升至 78%。但头部组件企业之间竞争也更加激烈。组件端盈利能力势微,原材料和辅材有望降价让利。从光伏整体产业链价值分配来看,利润主要集中于行业中上游,组件端盈利能力势微。当前组件端盈利能力较弱,主要受上游主产业链和
2、辅材涨价影响,下游需求暂时回落,组件端盈利承压。目前单一组件环节难以实现盈利,组件厂商多向上游一体化布局产业。未来,组件端有望受益于上游及辅材端让利,盈利能力有所企稳。品牌强化+渠道构筑,打造组件核心竞争力组件使用周期长,品牌背书是客户考虑重点。组件使用期一般为 20 年,电站投资周期测算一般在 15 年以上,因而对于组件企业经营寿命需要有更多的考量。并且,海内外大型的能源机构更倾向于绑定大型供应商签订订单,以保证产品质量和后续服务。因而,终端客户在选择组件时更看重组件厂商的品牌,相应的具备优质品牌的组件厂商有望获得较高的产品溢价与客户青睐。组件厂商近年来愈发重视如PV Tech、BNEF 等国际评估机构可融资性评级,以期打造国际品牌优势,提升核心竞争力。
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