【公司研究】道通科技-首次覆盖：全球布局的汽车诊断龙头成长进入快车道-210604（25页）.pdf

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【公司研究】道通科技-首次覆盖：全球布局的汽车诊断龙头成长进入快车道-210604（25页）.pdf

1、ADAS 校准需求旺盛，公司产品竞争力强ADAS校准全球千亿级市场空间。全球约100万家汽修厂，假设平均每家汽修厂 ADAS产品需求为2台，按照均价 6万元人民币计算，全球 ADAS校准设备总市场空间为 1200亿元。从市场释放进度来看，目前欧美发达地区对带有 ADAS功能汽车上路有严格法规要求，ADAS校准设备是刚需。全美目前25-30万家汽车独立维修店，经过多年行业整合，基本为吞吐量较大的大型连锁维修厂，随着 L2级别汽车放量，短期内保守估计每家门店对于 ADAS校准设备平均需求量在 0.5 台左右，近期仅美国市场 ADAS 产品需求就在 15万台，而欧洲市场规模与美国相近，综合起来欧美市

2、场短期内ADAS校准设备需求量在30万台左右，对应市场空间接近 180亿。我们认为，后续随汽车智能化不断演进，美国是普遍较大型的汽修厂，单个维修厂对ADAS校准设备需求量仍有较大提升空间。公司产品不断迭代，重视客户体验。2020年11月，公司第二代ADAS校准设备 MaxiSys ADAS MA600高级驾驶辅助标定系统发布，可折叠，覆盖市面95%车型，集成欧美、日本、国产等车系的原厂参数，ACC/AVM/BSD/HUD等系统标定功能齐全，采用激光定位，校准时间最快仅需 2分钟。相比MaxiSys ADAS，在效率、精度、便携度等均有大幅提升外。而与同类竞品相比，公司产品主要优势除价格外，公司在图文提示、特定车型校准引导等方面更加重视客户体验，极大降低了客户学习成本。我们认为，公司产品在不断研发投入下将保持快速升级，同时以客户为中心，有望不断形成客户“口碑、规模、粘性”的网络效应。

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