【研报】智能制造行业投资全场景解析：产品力跃迁下的国产替代及龙头出海-210607（55页）.pdf

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ERP已经走出头部厂商，MES/PLM?国产ERP厂商早期发因素为下游需求爆发的+性价比、产品可用的，未来的发展以产品力比肩国际的为主。而MES/PLM仍未有出色本土厂商。早期靠性价比(SAP/ORACLE高昂服务费是本质原因，SAP服务费大约为套装软件成本20%25%，而用友约为10%15%);后期靠产品力。驱动一：MES/PLM的驱动为降本增效，是制造业企业的最核心能力驱动二：企业数字化转型使得厂商转变为云化平台型企业，中国企业已经经历信息化的高速投入期，未来向精细化数字化方向发展，SaaS、泛ERP成为管理软件厂商新的增长点，例如中台技术下Salesforce从SaaS转型PaaS的平台型公司驱动三：国产化趋势，外部环境自2018年3月至今不断反复，而特殊行业、高科技行业、大型国企均有信息保密需求。在高度不确定的贸易背景下，管理软件自主可控国产化是必由之路驱动四：国产软件出海，中国企业走向全世界，厂商产品力提升替代海外厂商 PLM是从CAD的延伸发展而来，主要竞争厂商为CAD巨头。其余参与者是ERP厂商，PLM是ERP的其中一环，尤其是对于制造业是重要的环节，ERP厂商自然想要涉足。用友09年收购PLM厂商重庆迈特，金蝶02年收购PLM厂商广州普维科技 MES是车间级管理系统，连接现场级设备与上层ERP，是设备管理及数据整合的自然衍生，设备厂商具备天然的优势。

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