2021年中兴通讯公司业务布局与盈利能力分析报告.pdf

编号：40033

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1、5G 基站按需建设，周期相比 4G 更长。4G 基站从 2013 年开始建设，2014-2016 年集中大规模铺设，迅速覆盖全国;5G 基站从当前的规划来看，速度低于 4G，主要原因为 5G 基站造价较高，同时消费者杀手级应用不成熟，运营商从投资回报的角度，先在重点城市重点区域进行网络覆盖，后根据需求逐步补充。在这一思路下，运营商资本开支可得到有效控制，保证投入产出比。 5G 时代主设备商环节话语权提升，行业价值量向主设备商环节转移主设备商在整个网络建设中类似于总承包商的角色，为运营商提供完整解决方案，处于统筹地位。主设备商也是通信标准制定的重要参与者和引领者，每年投入巨额的研发支

2、出并积累了大量的专利，占据产业制高点。随着移动通信技术的不断迭代，新一代网络需具备向下兼容性，从客户粘性、技术复杂度、专利壁垒等角度来看，主设备商行业的进入壁垒也越来越高。5G 技术及网络架构创新进一步提高主设备附加值。以天线为例，接入侧无源天线向有源天线演进，天线企业需配合主设备商进行生产，部分设计附加值向主设备商转移，招投标方式也由“天线厂商-运营商”变为“天线厂商-主设备商- 运营商”。基站射频环节也存在同样的趋势。新一轮技术迭代驱动市场格局调整，份额向中国厂商集中电信设备行业集中度高，中国厂商份额提升。整体电信设备市场(包括宽带接入、微波和光传输、移动核心网和无线接入网、SP 路由器和运营商级交换机) 在 2020 年全年达到 1145 亿美元，同比增长了 7%，这是自 2011 年以来的最快增速，预计 2021 年整体市场规模将增长 3%-5%。华为、诺基亚、爱立信、中兴、思科、Ciena 和三星位列 Top 7 供应商，占整体市场的 80%至 85%。2020 年华为、爱立信和中兴通讯的市场份额均实现提升，其他 4 家供应商份额下降。

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