2021年塑管行业永高股份公司盈利能力分析报告（27页）.pdf

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1、塑管行业规模保持平稳增长，2020 年市场规模超 3300 亿。2008 年，中国取代美国，成为世界最大塑料管道生产国，年产量达 459 万吨。至 2020 年我国塑料管道年产量达到 1636 万吨，同比增长 2%，2012-2020 年 CAGR 5.1%。预计 20 年行业销售规模同比增长 1.9%，达到 3374 亿元。塑料管道下游应用广泛，原料成本与原油价格相关度高。塑管行业上游主要为石化产品和金属材料，主要包括聚氯乙烯(占比 51%)、聚丙烯 (占比 33%)，成本受石化产品价格影响较大。行业下游主要为市政、建筑、农业、电力、通信、燃气等行业，其中农业、市政、建筑管道用量较大

2、，分别占比 27%、24%、16%。 PVC、PE 和 PPR 是最主流的三种塑料管材，各具优势。塑料管道一般以合成树脂即聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，按材质可分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)管等，各自凭借其自身优势在各细分市场被广泛应用，不存在绝对的相互替代关系。 PVC 主要应用于建筑排水领域，城市燃气用管则基本采用 PE 管，而家装热水管绝大多数采用 PPR 热水管。2019 年 PVC/PE/PPR 管道产量占比分别为 44%/31%/11%，PVC 管道占比由 14 年 57%逐步降

3、低到 19 年的 44%，但仍保持主导地位;而大口径 PE 管道应用场景增多，使 PE 管道占比持续增长;PPR 管道则主要用于家装给水领域，近年来占比相对稳定。塑管行业技术及资金壁垒较低，市场中低端产品多， 20 年 CR5 产量占比合计仅 24.6%，但集中度提升趋势明显。据中国塑料加工工业协会数据，目前国内规模以上塑料管道生产企业 3000 家以上，其中年产能 1 万吨以上的企业约 300 家，仅有 20 家以上企业的年生产能力超过 10 万吨。2020 年上市企业中，中国联塑市占率(16.3%)位居行业第一，其次为永高股份(4.0%)，伟星新材、雄塑科技、顾地科技市占率分别为 1.7%、1.7%、1.1%。随着行业竞争加剧，产业结构不断优化，落后产能的淘汰速度逐步加快。从趋势上看，行业整体向头部企业稳步集中，行业 CR5/CR3 自 16 年 18.8%/16.3%提升至 20 年 24.6%/21.9%，龙头企业整体优势显著。

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