1、新冠肺炎疫情后的 复苏 汽车行业 未来产业升级 2020年6月 戴德梁行大中华区租户研究 目录 第一章 摘要 P01 P02 P03 P09 P11 P21 P22 摘要 1 近年来， 在中国经济增长和相关政策支持的背景 下， 汽车行业实现了快速增长。 鉴于汽车行业的重要性， 以及市场机会的明显增 多， 为了不断巩固和发展新业务， 汽车企业近年 来也在中国稳步发展扩张。 大多数大型汽车企业 目前在我国都拥有非常成熟的业务网络。 然而尽 管业务网络已经形成， 许多汽车公司 （尤其是新 兴的以及快速发展的汽车公司） 仍在寻求扩大业 务规模。 这一点也反映在汽车企业在国内各个城 市的办公租赁面积占比

2、上。 根据戴德梁行研究部 的数据， 2018年第四季度至2019年第三季度， 在 中国四个一线城市的甲级写字楼租赁交易量中， 制造业企业 （其中包括汽车企业） 的租赁成交占 比为： 北京4.7%、 上海12.0%、 深圳11.4%和广州 10.3%。 在新冠肺炎疫情爆发期间， 中国的制造业供应链 承受着巨大的压力， 各地区的工厂大规模关闭， 运输业被严格限制， 生产和分销途径中断。 疫情无疑对中国汽车行业产生了重大影响。 同时 它引起了行业内的重大反思， 从发展方向， 到如 何围绕已经存在的环境可持续性， 创新和新技术 为主题中心进一步推动行业的未来发展。 新技术将引发国内整个汽车业的巨大变革

3、。 与连 通性、 数字化、 大数据、 电动汽车、 无人驾驶技术、 燃料电池技术、 共享出行和新材料使用等相关的 新技术， 将促进新业务的诞生和发展， 并且也将 彻底改变整个行业。 随着中国汽车业的持续发展变革， 与汽车业相关 的物业， 包括： 产业链前端办公； 产业链后端办公； 研发中心； 数据中心； 制造基地； 物流设施 将在未来以各种方式进一步扩张。 这些调整不仅会影响汽车行业的生产性物业， 而 且会影响其余的支持性物业， 如办公和物流设 施。 伴随着员工数量的增长， 这些支持性物业也 将扩大面积或提高空间使用效率。 1 报告介绍 2 新冠肺炎在中国的爆发是一次空前的事件。 它的 影响遍及

4、全国各地， 广泛影响了社会、 经济和房 地产市场。 本报告着眼于中国的汽车行业， 并阐 述以下内容： 中国汽车行业的最新发展趋势； 新冠肺炎疫情对中国汽车行业的影响； 中国汽车行业的未来发展。 2 近年来， 在中国经济增长和相关政策支持的背景 下， 汽车行业实现了快速增长。 经济 根据渣打银行的数据， 按照购买力平价(PPP)方 法计算， 10年前， 中国名义国内生产总值为14.9 万亿美元。 未来10年， 渣打银行预计， 中国名义国 内生产总值将增至64.2万亿美元 （图1） 。 中国经济的高速增长为在华大型汽车企业快速 发展提供了有利的市场契机。 我们认为无论在过 去还是未来， 许多汽车企

5、业都将持续加码中国市 场， 建立其研发、 生产、 销售、 分销和服务等一条 龙平台， 为客户提供最优服务。 在可预见的未来， 在华大型汽车企业将继续保持扩张态势， 不断扩 大其新业务范围， 而初创汽车企业将进入中国开 拓市场。 汽车行业是中国经济的支柱之一。 比如， 2016年 上海地区汽车业的总产值是5,781.6亿元， 占当 年上海工业总产值的17.5%及地区生产总值的 14.9 万亿美元 64.2 万亿美元 2010年2030年 中国的汽车行业最新发 展趋势 3 图 1: 中国名义国内生产总值（采用购买力平价汇率 以美元为单位）（2010 年和 2030年） 资料来源：渣打银行，戴德梁行

6、研究部 3 Over recent years, the Auto sector in China has enjoyed favourable industry growth off the back of a growing economy and policy directives aimed at elevating the industry. The Economy When examining economic growth, according to Standard Chartered, 10 years ago, Chinas nominal Gross Domestic P

7、roduct (GDP) was worth $ 14.9 trillion in purchasing power parity (PPP) terms using current international dollars. In 10 years time, Standard Chartered estimates that this figure will grow to $ 64.2 2.1%。 事实上， 从2009年起， 中国已经是全球最 大的汽车销售和汽车生产国。 根据中国汽车工 业协会的统计， 2019年汽车的销售量是2,577万 台， 其中2,144万台属于乘用车 （图2）

8、。 考虑到汽车消费的发展潜力， 虽然中国汽车行业 已经获得了长足的发展， 但与美国、 日本等发达 经济体相比， 中国的汽车行业仍处于发展初期。 展望未来， 中国汽车行业有非常大的发展空间。 在2019年， 中国平均每千人有173辆车， 低于美 国的每千人837辆车(图3)。 中国消费者仍然优先考虑购买汽车， 因为车辆 所有权被认为是身份的象征。 持续增长的国民 生产总值带动城镇居民可支配收入的稳步增 长。 2019年中国城镇居民的平均收入达到人民 币42,359.0元， 远高于2018年的39,250.8元(图 4)。 图 2: 中国汽车销售总额和乘用车销售额（百万辆）（2015 年2019

9、年） 资料来源：中国汽车工业协会，中国产业发展研究网， 戴德梁行研究部 0 5 10 15 20 25 30 35 200182019 汽车销售数量乘用车销售数量 4 19,109.4 21,809.8 24,564.7 26,955.1 29,381.0 31,790.3 33,616.3 36,396.2 39,250.8 42,359.0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2000019 中国城镇居民人均可支

10、配收入（元） 图 3: 主要经济体每千人的汽车保有量（辆）（2019 年） 资料来源：中国产业发展研究网，戴德梁行研究部 图 4: 中国城镇居民人均可支配收入（元）（2010 年 2019 年） 资料来源：中国产业发展研究网，戴德梁行研究部 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 美国 澳大利亚 意大利 加拿大 日本 德国 英国 法国 马来西亚 俄罗斯 巴西 墨西哥 沙特阿拉伯 土耳其 伊朗 南非 中国 印度尼西亚 尼日利亚 印度 5 中国居民已经成为全球汽车消费的主力军， 预 计这种情况在未来将继续保持。 国际市场新闻社 （MNI） 在近期的调查显示， 中

11、国消费者保持着 强烈的购车意愿。 在目前没有汽车的中国家庭 中， 有19.5%有意愿在未来12个月内购置车辆。 而在目前已有汽车的中国家庭中， 有18.6%的家 庭打算在未来1年内购置第二辆车。 政策指导 政府政策对于中国汽车行业未来几年的发展有 重大的政策导向作用。 政府的 “十三五” 规划无疑 对汽车行业的发展提出了方向性的指导意见。 在 “十三五” 规划中， 中国的汽车行业被寄予厚 望， 以期拉动未来几年工业制品的消费水平。 此 外， 政府也将提升汽车行业在全国的地位。 通过 支持以下领域发展： 新一代信息技术； 新能源汽车； 新材料开发与制造； 汽车行业的生物技术 （如生物燃料汽车）

12、； 绿色科技 （如低碳排放技术） ； 高端装备与材料制造； 数字创意与其他具有先进性的、 拓荒性 的、 开创性的技术。 国家 “十三五” 规划纲要中， 其他与汽车行业相关 的主要政策如下： 1.汽车基础设施 私家车限购延伸至二三线城市； 在全国范围内推动智能交通； 在多个城市中， 加快电动车辆充电基础设 施发展， 并扩大其覆盖范围。 2.环境及安全问题 一些城市正在推动实施国V排放标准； 提升车内空气质量标准； 减征1.6升以下排量乘用车购置税； 尽可能阻止和杜绝使用重污染商用车和 重污染私人车辆； 改善机动车安全及环保问题。 3.车辆制造业 颁布 “中国制造2025” 纲要； 鼓励车辆用蓄电

13、池的研发和生产； 推动新能源汽车和智能互联汽车的研发 和生产。 4.国内外汽车制造商 在新能源汽车的研发和生产方面， 给予有 资格的优秀汽车制造商相应补贴； 6 颁布 汽车销售反垄断法 ； 吸引国外汽车制造商对华投资， 尤其鼓励 对新科技和新能源汽车的投资； 引入了汽车制造商信用体系， 旨在鼓励新 能源汽车的生产和销售。 近年来， 另一项推动中国汽车行业发展的政策 是 “中国制造2025” 。 政府目前正在制定这一10 年计划， 以加快国内高科技产业的发展， 包括节 能和新能源汽车 （图5） 。 鉴于汽车行业的重要性， 以及市场机会的明显增 多， 为了不断巩固和发展新业务， 汽车企业近年 来也

14、在中国稳步发展扩张。 大多数大型汽车企业 目前在我国都拥有非常成熟的业务网络。 然而尽 管业务网络已经形成， 许多汽车公司 （尤其是新 兴的以及快速发展的汽车公司） 仍在寻求扩大业 务规模。 这一点也反映在汽车企业在国内各个城 市的办公租赁面积占比上。 根据戴德梁行研究部 的数据， 2018年第四季度至2019年第三季度， 在 中国四个一线城市的甲级写字楼租赁交易量中， 制造业企业 （其中包括汽车企业） 的租赁成交占 比为： 北京4.7%、 上海12.0%、 深圳11.4%和广州 10.3% （图6） 。 图 5: 中国制造 2025十大重点领域 资料来源：戴德梁行研究部 7 农机装备 航空航

15、天装 备 先进轨道 交通装备 新材料节能与新能源汽车高档数控机床 和机器人 海洋工程装备 及高技术船舶 生物医药及 高性能医疗器械 电力装备 新一代信息 技术产业 5 PP 图 6: 北京、上海、深圳和广州制造业办公空间租赁交 易占比（2018 年第四季度2019 年第三季度） 资料来源：戴德梁行企业服务部，戴德梁行研究部 4.7% 制造业其他 12.0% 制造业其他 11.4% 制造业其他 10.3% 制造业其他 北京 深圳 广州 上海 8 在新冠肺炎疫情爆发期间， 中国的制造业供应链 承受着巨大的压力， 各地区的工厂大规模关闭， 运输业被严格限制， 生产和分销途径中断。 鉴于 中国目前在全

16、球制造业总产量中所占的份额为 28.4%， 这不仅给中国带来了问题， 而且给全球 其它地区带来了困境 （图7） 。 由于暂时的停产和原材料的延期交货， 中国生产 绩效大幅下降。 官方数据显示， 今年2月中国工 厂活动急剧减少。 中国采购经理人指数从一个月 前的50%跌至历史最低值35.7%， 50%是作为 经济强弱的分界点， 当指数高于50%时， 是经济 扩张的讯号。 当指数低于50%时， 则是经济萧条 的表现 （图8） 。 图 7: 全球制造业产出份额排名前十的国家（2018 年） 资料来源 :联合国统计司，戴德梁行研究部 注：产出以增加值计算（美元） 中国的汽车行业新冠肺 炎疫情影响 4

17、中国 墨西哥 英国 法国 意大利 印度 韩国 德国 日本 美国 28.4% 16.6% 1.5% 1.8% 1.9% 2.3% 3.0% 3.3% 5.8% 7.2% 9 中国汽车业没能幸免于疫情的影响， 在疫情爆发 高峰期间， 工厂关闭， 整个行业遭受打击， 导致今 年1月份汽车销量下降了18%。 此外， 根据中国 乘用车市场信息联席会 （CPCA） 的数据， 2月的前 16天， 仅售出4,909辆汽车。 2019年同期， 汽车销 量为59,930辆。 然而， 在2月下旬， 生产活动开始恢复， 到2月最 后一周， 湖北以外的300多家汽车零部件供应商 中， 90%以上已恢复生产。 不过， 尽

18、管现在所有工 厂都重新开放， 但鉴于全球经济的状况， 生产量 仍然相对较低。 图 8: 中国采购经理人指数（2019年 3月2020年 2月） 资料来源 :国家统计局，戴德梁行研究部 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 2019年4月2019年7月2019年10月2020年1月 10 疫情无疑对中国汽车行业产生了重大影响。 另一 方面， 它引起了行业内的重大反思， 从发展方向， 到如何围绕已经存在的环境可持续性， 创新和新 技术为主题中心进一步推动行业的未来发展。 在 报告的这一节中， 我们来了解： 新技术有望影响中国汽车产业未来的发 展; 这一发展可能对中国汽车业产生

19、的影响。 图 9: 中国：影响行业未来的核心商业趋势(2013 年 2017 年 ) 资料来源 :毕马威，戴德梁行研究部 中国的汽车行业 展望未来 5 200162017 26% 26% 40% 42% 47% 50% 52% 52% 53% 55% 64% 连通性和数字化 纯电动汽车 混合动力汽车 在新市场中增长 无人驾驶汽车 燃料电池电动汽车 汽车服务/共享汽车 增加平台机制和标准化 模块的使用 减少内燃机的使用 在西欧生产汽车的合理性 依靠大数据获取价值 （如： 汽车和使用者数据） 被专家认为将成为 汽车业发展趋势的百分比 11 新技术 伴随着中国汽车业在未来十年的

20、持续发展， 一些 颠覆性和创新性的技术将会出现。 无人驾驶， 联 网汽车， 共享出行， 新能源汽车以及新材料将会 彻底改变传统的汽车出行方式。 根据中国汽车资 深高管的观点， 下图描述了影响行业未来的核心 商业趋势 （图9） 。 正如上图所展示的， 汽车业高层认为影响行业未 来最重要的三个与技术相关的趋势是： 连通性和 数字化， 电动汽车和从大数据中创造价值。 连通性和数字化 联网汽车和数字化将会改变汽车行业的运作方 式， 并有望在未来产生巨大的收益。 当无人驾驶 时代来临， 我们可以在汽车行驶过程中做各种各 样的事。 例如， 联网汽车可以让乘坐者在路途中 浏览网页， 读书， 打电话或者办公(

21、图10)。 而且， 企业未来不仅仅生产汽车， 还预计能运营 管理汽车连接性的数字平台。 电动汽车 电动汽车已经受到中国政府的高度重视。 中国政 图 10: 联网汽车 资料来源 :ITWeb,戴德梁行研究部 基础设施 故障诊断 联网 道路救援 智能家居 娱乐信息节目 交通 导航系统 12 府希望在2040年前禁止生产燃油汽车。 电动汽 车将会成为中国汽车行业的领跑者 （图11） 。 目 前， 新技术的运用无疑将带来诸多优势， 但也随 之产生一些问题。 使用电动汽车最大的优点是减 少温室气体的排放和空气污染。 对于中国电动汽 车车主来说， 他们还能享受到牌照注册的优惠。 然而， 其明显的局限包括充

22、电时间， 可行驶的距 离以及尚未完善的充电桩设施 （图11） 。 从大数据中创造价值 联网汽车和无人驾驶携手大数据将在未来创造 更大的价值。 无论是车辆行驶的数据， 还是车内 数据， 特别是车内人员浏览网页的记录， 所有信 息都会被采集。 车企通过解读采集的车辆数据， 行驶数据和网页浏览数据， 为用户提供更好的服 务和产品 （图12） 。 同时， 这也将为汽车生产商创造额外的收入， 毕 马威的估算表明， 到2030年， 这项额外收入可以 达到1.5万亿美元。 从长远来看， 1辆联网汽车在 其生命周期内将产生相当于10辆非联网汽车的 收入。 其他新技术影响因素 其他将影响中国汽车业的技术和创新包

23、括: 图 11: 电动汽车的优 / 劣势（部分） 资料来源 :戴德梁行研究部 优势劣势 更少的污染尚未完善的充电桩设施 牌照注册的优惠可行驶的距离 减少温室气体的排放充电时间 13 无人驾驶技术； 新型动力技术； 共享出行技术； 新型材料技术。 无人驾驶技术 无人驾驶是未来汽车交通的大趋势。 驾驶员将不 需要将双手放在方向盘上来驾驶汽车。 在自动驾 驶模式下， 驾驶员不仅可以转动座椅， 转向后座， 与其他乘客进行面对面的交谈， 并且可以像其 他乘客一样在通勤时进行其他活动。 此外， 无人 驾驶能够缓解交通拥堵、 提高车辆燃油的利用效 率、 通过减少人为因素对道路安全的负面影响并 增加道路通行度

24、来保障行驶安全 （图13） 。 图 12: 连通性与大数据 资料来源 :戴德梁行研究部 传感器 设计创新 定期维修 预测性维护 保险费 互联城市 召回 娱乐信息节目 定价模型 自动驾驶 路线优化 质保 保险公司 政府机构 娱乐信息提供商 软件公司 汽车制造商 14 另外， 在未来购买无人驾驶的汽车时， 买家考量 的标准将与今天购买普通汽车时考量的标准有 很大不同。 新型动力技术 随着大众对石油燃料的接受度不断下降， 政府越 发关注新能源汽车的发展。 目前， 两种电驱动汽 车引擎技术， 即电池技术 （前面提到过） 和燃料电 池技术， 已经开始逐步占领市场 （图14） 。 摄影机激光雷达传感器 G

25、PS装置 车载底图 雷达传感器 控制器 摄影机激光雷达雷达GPS装置 摄像机从道路和 交通控制中收集 视觉信息， 并将其 发送到控制器进 行处理。 激光雷达传感器 从检测到的物体 上反射激光， 激光 雷达可以检测路 线并区分物体。 雷达传感器将无 线电波从检测到 的物体上弹开， 雷 达无法区分物体。 GPS单元可识别 车辆的精确位置 并辅助导航。 图 13: 无人驾驶车辆的工作原理 资料来源 :密歇根州威斯康星大学土木与环境工程系，戴 德梁行研究部 15 O2 H2O H2 电池 燃料电池升压转换器 燃料电池堆 高压氢气罐 发动机 电源控制单元 每种技术都有其优劣， 哪种技术将在新能源汽车 市

26、场中脱颖而出， 亦或是这两种技术并存， 这将 是个值得关注的有趣问题。 能在未来竞争中胜出 的主要因素是： 技术成本； 配套设施的覆盖； 充电方便性。 燃料电池的最大优势之一就是它使用氢气。 氢元 素在自然界中存量充足， 在加油方面可以很好的 对接现有的基础设施。 在未来， 驾驶员只要驶入 加油站， 更换燃料电池也只要短短几分钟时间。 然而， 氢气燃料电池技术在实际应用中仍存有诸 多挑战， 如： 氢气提纯非常困难； 电解水提取氢气过程会消耗大量电能； 石油提取氢气过程涉及环保问题； 氢气易燃且很难被察觉。 共享出行技术 图 14: 燃料电池汽车的结构 资料来源 :戴德梁行研究部 16 随着近期

27、和未来的收入不断增长 （考虑到新冠肺 炎疫情的影响， 2020年营收可能受到影响） ， 共 享出行技术正在被颠覆， 并将继续改变中国的汽 车行业 （图15） 。 在未来， 共享出行将通过降低人们购置汽车的意 愿来影响这个行业。 随着共享出行和无人驾驶的 流行， 未来可能出现优步和滴滴的无人驾驶团队 为人们提供全天候的服务。 随着共享技术、 联网 车辆和无人驾驶技术的成熟， 同时购置自有车辆 的意愿降低， 传统的汽车业必将被颠覆。 行业收 入来源从依赖于汽车销售， 转向数据和其他附加 服务。 80,453 84,314 89,271 55,558 76,411 92,180 106,129 11

28、8,933 0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 20020E2021F2022F2023F2024F 百万（美元） 新型材料技术 汽车业中新材料的使用有望增加， 这将成为改变 汽车业竞争格局的技术之一。 更重要的是， 正如 前文提到的， 中国汽车业内的研究、 开发和新材 料的使用是中国政府推动的一项战略目标。 如今， 许多新材料开始被运用于汽车零部件。 碳 纤维材料以前只在最先进的赛车中使用， 然而现 在被广泛使用于常用车辆。 由碳纤维材料制成的 驱动轴、 框架、 门、 网架等汽车部件都开始被应用 到了常用车辆中， 使汽车更轻、

29、更省油、 更安全。 图 15: 中国共享出行和出租车行业收入 （2017年2024年） 资料来源 :Statista，戴德梁行研究部 17 图 16: 石墨烯电池的优势 资料来源 :graphene-，戴德梁行研究部 大容量 快充放 轻重量 弹性大 耐高温 18 同时， 石墨烯材料目前正在研究中， 此材料的 平均强度是钢材料的207倍， 从机械的角度 上看， 预计这种材料在未来将被汽车业更广 泛地利用。 此外， 石墨烯超级电容器可以作为 传统电解电池的替代能源， 通过它可以为电 动汽车提供技术上的竞争优势， 从而促进汽 车业在未来的进一步发展 （图16） 。 对物业的影响 随着中国汽车业的持续

30、增长， 与汽车业相关的物 业， 包括： 产业链前端办公； 产业链后端办公； 19 研发中心； 数据中心； 制造基地； 物流设施 将在未来以各种方式进一步扩张。 这些调整不仅会影响汽车行业的生产性物业， 而 且会影响其余的支持性物业， 如办公和物流设 施。 伴随着员工数量的增长， 这些支持性物业也 将扩大面积或提高空间使用效率。 值得注意的是， 在汽车销售中， 分销的创新使得 汽车经销商的形式更加多样化。 除了传统的4S店 （销售、 配件、 服务和检测一条龙服务)， 新的汽 车经销商形式在国内越来越流行， 比如汽车 “超 市” 和体验中心。 我们预计汽车经销商的物业投 资会受到这种变化的影响。

31、受科技发展趋势的影响， 预计中国汽车行业的物 业组合将在未来几年不断发展， 不断变化： 连通性和数字化， 从大数据创造价值， 无人驾驶 技术和共享出行技术 车辆的连通性和数字化 （以及运行相关的新网络 平台） ， 从大数据中创造价值和无人驾驶技术将 推动中国汽车业在物业组合方面的诸多变革， 包 括： 首先， 正在寻求开发这些技术的原始设 备制造商 （OEMs） 将会选择靠近研发中心 的场所拓展业务， 以更好地支持技术人员 从事研发工作。 这样的场所很可能不会在 市中心的办公室， 但可能会在近郊的办公 室或者在商业园区的办公室； 其次， 供应商和第三方服务公司也需要增 加类似的额外办公空间； 第

32、三， 这些技术一旦投入运营， 就需要额 外的数据中心。 由于需要支持众多电脑处 理分析大量数据， 并且保证电脑在合适的 温度下工作， 数据中心对电力的需求将会 提高； 第四， 为了经营与新技术相关的新业务， 车企还需要增加办公空间。 车企可以将企 业管理、 市场销售、 财务和其他相关业务 部门安置于市中心或近郊 （取决于公司的 偏好） 、 高可见度的优质办公区， 将行政部 门安排在位于郊区的后端办公室。 纯电动汽车， 燃料电池技术和新材料的使用 新型动力 （电池和燃料电池动力车） 以及新型材 料的使用也将在很多方面影响中国汽车行业的 物业组合， 这其中包括： 建立新的或重新配置现有的研发办公空

33、 间， 以继续研究和开发新技术； 建立新的或重新配置现有的制造工厂， 生 产电池、 燃料电池、 由新材料制成的零部 件， 以及新材料车辆； 创建新的或重新配置现有的物流空间来 20 存储新零部件； 需要新的或重新配置现有的经销商场以 展示新型车辆； 建设新的充电站 （如果原始设备制造商希 望承担建设和运行充电站基础设施的责 任） ； 建立新的或重新配置现有的市中心或郊 区、 高可见度的优质前端办公室， 以容纳 新业务团队； 建立新的或重新配置现有的位于郊区、 高 可见度的优质后端办公空间， 以容纳行政 部门。 要点总结 9 新冠肺炎的爆发引起社会对于汽车行业前景的 思考， 如何围绕着环境可持续

34、性、 创新和新技术 等主题， 推动该行业发展。 新技术将引发国内整个汽车业的巨大变革。 与连 通性， 数字化， 大数据， 电动汽车， 无人驾驶技术， 燃料电池技术， 共享出行和新材料使用等相关的 新技术， 将促进新业务的诞生和发展， 并且也将 彻底改变整个行业。 伴随着行业转变， 车企的物业组合也必须进行调 整， 以配合新的业务线， 同时， 车企也需要雇佣相 关人才来管理和运作这些位于前沿的领航业务 部门。 21 附录 7 助力汽车行业戴德梁行全球企业服务和 中国企业服务 在过去五年中， 戴德梁行服务了多家在华的汽车 企业， 为其各物业需求提供了专业的商业地产服 务 （图17） 。 图 17:

35、 戴德梁行全球企业服务房地产服务平台 资料来源：戴德梁行全球企业服务 全 球 科 技 操 作 平 台 戴 德 梁 行 地 区 执 行 全 球 企 业 服 务 客户/账户经理 伙伴关系 设施管理 项目服务 投资组合 管理 办公空间策略 交易管理策略咨询 硬件建筑服务 软件支持服务 搬迁， 补充， 变更 设计和概念规划 开发 搬迁管理 工程建造管理 采购招投标管理 复原管理 市场研究和预测 资本市场 估价/评估 空间策略规划 空间管理应用 办公空间优化管理 成本优化 租赁代理 租户代表 汇报和KPI管理 重要时间管理 租赁管理和审计 全 球 科 技 操 作 平 台 22 区域华东区华北区华南区华西

36、区华中区 新租面积（平方米） 128,8551,465504021,244 续租面积（平方米） 1,8653942,19501,781 扩租面积（平方米）00000 搬迁（平方米）7,4866,105000 138,2067,964 2,699023,025 171,894 小计 总计 图 18: 戴德梁行中国企业服务部中国各大区汽车企业商 业地产租赁交易（过去五年） 资料来源：戴德梁行企业服务部 在过去五年中， 戴德梁行为多家汽车企业提供专 业地产服务， 交易面积达到171,894平方米。 我们 帮助客户设立总部、 前后台办公室、 研发办公空 间、 工厂、 仓储物流空间等 （图18） 。 2

37、3 24 业务联系人 黎庆文 董事总经理 华东区 Chris Browne 董事总经理 亚太及大中华区环球企业服务部 魏超英 董事总经理 中国区企业服务部 25 这篇报告是由戴德梁行大中华区租户研究主管Shaun Brodie撰写，苏楠设计，李千秋分析整理，由Simon Graham编辑。 为更好地服务客户，戴德梁行研究部在各个领域建立 了“卓越中心”，如资本市场、工业物流、零售商业 等，Shaun主要负责大中华区租户研究板块。如对大中 华区租户研究有任何疑问，请联系： 关于戴德梁行 戴德梁行（纽约证券交易所股票代码：CWK）是享誉全球的房地产服务和咨询顾问公司 ,通过兼具本土洞察与全球视野的

38、房地产解决方案为客户 创造卓越价值。戴德梁行遍布全球 60 多个国家，设有 400 多个办公室，拥有 53000 名专业员工。在大中华区，我们的 22 家分公司合力引领市场 发展，并于2017 和 2018 连续两年蝉联欧洲货币综合实力、租赁及销售代理、评估、研究四项中国区年度大奖。2019 年公司营业收入达 88 亿美元，核心业务涵盖物业管理、设施管理、项目管理、租赁代理、资本市场及顾问服务等。更多详情，请浏览 . cn 或关注我们的微信（戴德梁行）。 免责声明 本报告刊载的一切资料及数据，虽力求精确，但仅作参考之用，并非对报告中所载市场或物业的全面描述。报告中所引用的来自公告渠道的信息， 尽管戴德梁行相信其可靠性，但该等信息并未经戴德梁行核实，因此戴德梁行不能担保其准确和全面。对于报告中所载信息的准确性和完整性， 戴德梁行不做任何明示或暗示的担保，也不承担任何责任。戴德梁行在报告中所述的任何观点仅供参考，并不对依赖该观点而采取的任何措施或 行动、以及由此引起的任何风险承担任何责任。戴德梁行保留一切版权，未经许可，不得转载。 戴德梁行2020 年 研究部联系人 张晓端 华南及华西区 研究部主管 ShaunBrodie 大中华区租户研究 及华东区研究部主管 薛惠珍 台湾 研究部主管 贺凯 香港 研究部主管及董事 魏东 北中国区 研究部主管 林荣杰 大中华区 研究部主管