1、根据中国建筑光伏分布式应用情况调研及发展规划(2025-2050)及中国光伏行业协会数据,目前分布式光伏项目中,光伏建筑一体化项目占比80%左右,总装机量超过 13GW,预测到2025 年全国光伏建筑一体化系统可安装容量可达到 44GW,按每瓦 2.5 元计算,十四五可预测的市场规模将超千亿元。长期以来,光伏发电成本较高,制约其在建筑领域的应用。随着系统和发电成本的下降,BIPV 将迎来发展拐点。 根据国家发改委能源所发布的中国2050 年光伏发展展望(2019),在光伏电站投资下降、技术进步带动系统效率提升和光衰降低等驱动下,到 2025 年,光伏当年新增装机发电成本 (含税和合理收益率)预
2、计将低于0.3 元/kWh,在所有发电新增装机中成本处于较低水平。 到2035 年和2050 年新增光伏发电成本相比当前预计约下降50%和70%,达到0.2 元/kWh 和0.13 元/kWh。到 2050 年,综合考虑发电和系统成本,光伏发电将成为发电技术中最经济性的发电方式之一。从建筑结构看,BIPV 主要应用于屋顶、围护、幕墙。BIPV 由于涉及建筑和能源两个行业,其难点在于不同业务领域之间的交叉设计与融合,长期以来由光伏主导的 BIPV 产品面临建材性能不佳、发电能力差等痛点。细分领域的龙头公司依靠自身建筑设计施工一体化的优势,以及客户资源,纷纷布局BIPV 业务,与新能源公司强强联合
3、。森特股份成立于 2001 年,于 2016 年在上交所上市,定位中高端市场,是国内领先的建筑金属围护系统一体化服务商。公司核心技术突出,主业专精,龙头地位稳定,拥有先进的金属屋面制作工艺和现场生产技术。建筑金属围护系统,具有强度高、抗震性强、可循环利用、节能环保、易于标准化生产和装配式施工的特点,适应绿色建筑和装配式建筑的发展要求。主要应用于工业、公建领域,在工业领域建筑商,围护系统与钢结构部分造价基本一致,在公建领域两者的造价比例也达到了 1:2。隆基股份成为第二大股东,看好“能源+建筑公司”战略合作模式。公司4 月底公告光伏巨头隆基股份为其第二大股东,持股股份 1.31 亿股,占其总股本的 24.74%。此举有利发挥公司多年来在建筑屋顶设计、制造、安装、维护的优势,同时结合隆基股份在 BIPV 产品制造的强项,共同推进光伏组件和光伏产品在公共、工业建筑屋顶屋面的应用。公司2016 年起营收增速提升,受疫情影响2020 年营业收入 31.5 亿元(-6%),归母净利增速1.8 亿元(-14%)。公司毛利维持在 20%左右,依然领先市场。考虑到公司品牌及技术优势,龙头地位稳健,看好公司与隆基股份合作带来的互利共赢。
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