1、新建产线基本满足宽幅玻璃生产,大尺寸组件玻璃供应有保障。210 六列组件宽度约为1.3 米,而原有玻璃产能按照生产 1 米宽度玻璃设计,大尺寸组件需求的提升,给玻璃的供应带来一定挑战。但随着主流光伏玻璃企业陆续突破原片生产的宽度瓶颈,目前已完全适配 210 大尺寸组件,且新建产线基本可以实现宽幅玻璃的生产,部分原有产线也可以通过改造为“横切”实现生产。据 pv-tech 不完全统计,2021 年,支持 600W +组件的光伏玻璃实际供应量将超 50GW,2022 年将进一步放量至 120GW 以上。2.3 660w+组件陆续获得认证,下游关注度快速提升660W+210 组件产品陆续获得国际第三
2、方机构性能标准和安全标准认证。今年一月,东方日升和天合光能的660W+组件相继获得IEC 认证,其中东方日升组件功率为670W,天合光能组件功率达到 675W,转换效率为 21.7%。随着 660W+组件获得第三机构的性能标准和安全标准认证,以及产业链配套逐步完善,后续 660W+组件将进入市场竞争,大功率产品相比传统产品有望节省光伏电站节省 BOS 成本,推动最终度电成本下行,产品竞争力强。210 系列高功率产品获市场认可,国内组件招标中大尺寸占比快速提升。截止 2021 年6 月,天合光能 210 至尊系列组件签单量已超 12GW。从今年国内电站招标情况来看,上半年招标以大尺寸为主,500
3、w 以上组件占比超过70%,其中中核汇能在 5GW 组件招标中,专门对590w 以上组件进行招标,总量为1.5GW。根据PVinfoLink 的数据,截止到 2021 年5 月,210 产品市占率已达 17%,且增长态势稳定。210 尺寸引领行业变革,市占比将快速提升。根据中国光伏行业协会的预测,2021 年182+210 大尺寸市占率将从2020 年的不到5%提升至接近50%,其中182 占比在2021年略高于 210 尺寸,后续随着产业链配套的逐步完善以及 210 降本作用逐渐凸显,210尺寸占比将快速快速提升,2025 年市占率将超过50%,成为光伏行业新的主流尺寸。TCL 优化公司治理
4、,产能布局加速推进硅片产能快速扩张,大尺寸+薄片化推动行业降本2021 年产能达到85GW,硅片龙头地位稳固。随着内蒙五期产能的逐步释放,公司单晶硅片产能快速增长,预计 2021 年公司产能将从 55GW 提升至 85GW,与隆基之间的差距进一步缩小,也拉大了和其余硅片厂/一体化厂之间的规模差距。此外,公司正布局宁夏六期 50GW 210 产能,有望年底前逐步投产释放,满产后,公司将形成 135GW 的硅片产能,加快推进 210 产业链发展。硅棒月产量突破 2 万吨,G12 年化产能达到 27GW,公司硅片竞争力逐步提升。根据公司官方公众号新闻,2021 年 4 月,公司晶体产出突破 2 万吨,年化产出超过 60GW,较原计划提前两月,其中,G12 单晶年化产出达到 27GW/年,占比提升至 45%。公司大硅片产品持续释放。2021 年第一季度,公司光伏单晶硅片对外出货量折合 13.2GW,外销硅片全球市占率达到 41%,位居全球第一。在 G12 产品的推动下,公司硅片竞争力持续提升。积极推动薄片化,助力光伏成本下降。公司是国内最早的硅片生产商之一,承担着先进光伏硅片与半导体制造工艺的研发,1981 年进入光伏单晶硅制造领域,2009 年开始规模化生产,2012 年打造全球首个DW 切片工厂,奠定了公司在切片领域的技术领先地位。
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