2021年基础网络设备格局与物联网芯片市场规模分析报告（23页）.pdf

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2021年基础网络设备格局与物联网芯片市场规模分析报告（23页）.pdf

1、受益于云计算需求拉动，行业景气度上行。根据信通院数据，预计2020-2023年年云计算市场规模平均增速为29.51%，具备多云平台接入等增值服务的数据中心或设备供应商如星网锐捷、紫光股份等有望受益。国内互联网巨头资本开支高增长。我国互联网巨头腾讯、阿里资本开支增速始终维持在较高水平，资本开支增速始终维持在较高水平，2015-2019年合计资本开支年均复合增速约54%。字节跳动入局扩大数据中心基础设施需求。2020年，字节跳动旗下抖音日活跃用户突破6亿，今日头条日活跃用户突破3亿，火山小视频最新月活跃用户达1.4亿，71%，未来有望成为比肩腾讯、阿里的互联网巨头第三极。一方面字节跳动将大幅

2、采购数据中心交换机带来新增需求，另一方面预计将促进腾讯阿里加大资本开支力度，带动数据中心交换机需求高速增长。中短期：海外资本支出意愿高涨，下游需求景气度提升。2021Q1，亚马逊支出112亿美元，同比增长107%;微软资本开支60亿美元，同比增长309.4%;谷歌资本开支59亿美元，同比稍有下滑1.7%;Facebook资本开支44亿美元，同比上升20.8%。海外云厂商资本开支大幅提升受业绩高增长驱动，预计2021全年下游支出意愿持续强劲。长期：数据流量驱动，光模块需求延续高增。据Lightcounting测算，2020年全球光模块整体销量超过520亿美元，同比增长23%，预计2026年整

3、体市场将达到940亿美元，2021-2026年CAGR约为10%。国内厂商“霸榜”光模块，高速率光模块完成国产突破。2010年，仅WTD入榜，位居第9;2016年、2018年，三家上榜;2020年前十名中超过半数国内厂商。旭创、新易盛等厂商均已推出自主研发的800G光模块，800G时代国内厂商已走在技术前沿。国产光芯片国产替代正在悄然发生，逐步向高速率渗透。陕西源杰已量产2.5G和10G速率光芯片;光迅科技量产25GDFB以及VCSEL光芯片;中石光芯量产25G DFB光芯片图：光芯片技术流程受疫情影响海外远程办公渗透率进一步提高，云视频厂商高速崛起。根据Frost & Sul

4、livan数据，在新冠疫情影响下，云视频用户激增，海外远程办公的渗透率已超过20%。海外云统一通信行业增长提速，行业需求景气。捷波朗、缤特力等云统一通信耳机供应商营收高增长，捷波朗2020年Q1-Q4耳机产品收入同比增长30.54%/41.18%/77.98%/49.14%。AVAYA、思科等云统一通信硬件提供商逆转2020年初下跌趋势，业绩增速快速回升。此外，疫情影响消退，海外需求景气，2021年我国外贸出口额增速显著提升，1-4月外贸出口总额同比提升25%/155%/31%/32%。原材料价格、芯片价格上涨影响程度极小。一方面云视频厂商毛利率普遍较高，对原材料价格变化程度敏感程度低。另一方面SIP、VCS设备对低制程芯片需求很低，受芯片价格上涨和芯片短缺的影响很小，相对竞争优势凸显。

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