1、随着光伏行业快速发展、技术持续迭代,光伏设备亦处于增长周期。2018 年,我国受“531 新政”影响,新增装机容量有所下降,但因光伏产品价格下降,带动了其他国家新增装机规模上升,使当年全球新增装机规模保持了小幅增长,也拉动了全球光伏设备投资的增长。 2017 年以前全球光伏设备市场规模保持较高速增长,2017 年后随着全球装机量增速的放缓设备规模增速有所回落。2019 年全球光伏设备市场规模约 50 亿美元,国内占比超 70%。 2013-2019 年全球光伏设备市场规模年复合增速达 19%。我们预计未来 5 年受益全球光伏装机量稳增以及技术迭代升级,光伏设备行业规模还将实现持续高增。我们预计
2、到 2025 年全球光伏设备市场规模将约 700 亿,其中组件设备市场规模达 80 亿,电池片设备市场规模达 257 亿,硅片设备市场规模达 159 亿,硅料设备市场规模预计达 206 亿。我们测算基于以下假设:1)全球新增装机量:预计 2021-2025 年全球光伏装机量分别为 160/200/240/270/300GW。 2)组件设备:考虑到组件到装机的损耗,我们预计 2021 年全球组件需求量达到 200GW,其中新增设备对应产量 37.5GW,更新设备对应产量 54.2GW,更新设备以折旧期 3 年进行计算。组件设备单位投资额为 6.1 万元/MW,且以 0.2 万元/MW 逐年下降。
3、 3)电池片设备:考虑到电池片到组件的损耗,我们预计 2021 年全球电池片需求量达到 222GW,其中新增设备对应产量 41.7GW,更新设备对应产量 45.1GW,更新设备以折旧期 4 年进行计算。组件设备单位投资额为 21 万元/MW,且以 0.5 万元/MW 逐年下降。 4)硅片/硅料设备:我们预计 2021 年全球硅料需求量达到 58 万吨,其中新增设备对应产量 10.9 万吨,硅片更新设备对应产量 5.9 万吨,更新设备以折旧期 8 年进行计算。硅料更新设备对应产量 4.7GW,更新设备以折旧期 10 年进行计算。硅片/硅料设备单位投资额分别为 7.7/10.15 万元/吨,且分别以 0.2/0.05 万元/吨逐年下降。光伏行业降本增效还将持续推进,各环节技术路线都在加速迭代,如硅片向着大尺寸方向进军,电池片由单晶 PERC 到异质结,组件环节由全片串焊转向半片或更小片串焊,而串焊机需求由常规串焊机转为多主栅串焊机,同时随着技术迭代,各环节光伏设备也面临持续迭代更新的要求。公司技术储备丰富,技术路线全面布局,将充分受益光伏产业技术迭代趋势。
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