2021年新能源市场需求趋势及长城欧拉竞争力分析报告（20页）.pdf

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1、预计未来 PHEV 政策端支持力度预计会弱化(例如：上海 2023 年起 PHEV 不再发放专用牌照)。2)性价比角度： PHEV 车型可以由传统燃油车直接改装，开发简单便捷;并在理论上实现燃油和电池双动力切换的驾驶模式，解决里程焦虑。但同时，其成本相对更高，并且多余零部件的存在会压缩车内空间，降低驾驶体验。剔除牌照因素，与同级别电动车/燃油车相比，成本更高，油耗更高，性价比较低。产品维度：纯电车型为各车企核心车型推动方向。筛选 2018 年以来所有月均销量超过 500 辆的新能源车型，可以发现其中 PHEV 仅 23 款，EV 纯电车型多达 73 款。其中，2020 年上市的新

2、能源汽车仅有比亚迪汉 DM 以及荣威 RX5 PHEV 销量表现尚可。排除理想 one(EREV 增程式混合动力)以外，以比亚迪唐 DM 销量表现最佳，国内新能源市场排名已至十名开外。反观纯电，目前国内市场主流造车新势力蔚来/小鹏均主打纯电车型，销量爬升迅速。未来几大主流厂商车型均保持为纯电车型，且续航里程不断上升，里程焦虑问题减少，供给端 EV 方向趋势明显。总体销量维度：EV 遥遥领先于 PHEV。2017-2019 年，新能源汽车市场受政策影响较大，其销量很大因素由国家补贴政策来决定。2020 年开始，新能源汽车补贴逐渐放缓退出市场，市场逐步进入自由时代，EV 销量迅速增加

3、，由年初的不到 70%上涨至年末 83%，EV/PHEV 年末销量相比年初分别增长 6/2 倍，差距明显。限购地区新能源汽车销量天花板明显，总体占比将持续下降。对比发展更成熟的燃油车市场，北上广深天杭六大限购城市销量占全国乘用车市场总销量比例基本稳定为 12%左右。而国内新能源汽车市场尚处于发展初期，由于新能源汽车成本高+限购地区牌照双重因素，限购地区销量占比较高，2018-2020 年全年占比分别为 42%/40%/38%，远高于燃油车市场。假设未来新能源市场成熟以后会保持与燃油车市场相当的限购销量比例，2025-2030 年间为 10%-15%，则预计 2030 年及以后限购地区新能源汽车销量稳7 / 22 定为 190 万辆+。2020 年全年限购地区新能源汽车销量为 44 万辆，2020-2025 年年均 CAGR 为 34.79%，2025 年之后基本稳定。对比非限购地区，预计其销量从 2020 年的 70 万辆到 2025 年上涨至 311 万辆，2030 年达到 1200 万辆，2020-2025 和 2025-2030 年均 CAGR 分别为 34.67%/11.47%，远超限购地区增速，2030-2035 仍保持较快增长，年均增速为 5.44%。

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