2021年山西焦煤竞争优势与经营效率分析报告（21页）.pdf

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1、 2018 年08-12 月，炼焦煤进口量持续下滑，供不应求导致累计缺口达到806.6 万吨，同期山西主焦煤平均价上涨98 元/吨(8.01%)，从1218.70 元/吨至1316.33 元/吨; 2020 年08-12 月，煤炭进口收缩，尤其是澳大利亚煤炭进口减少，导致炼焦煤市场供应不足，焦煤价格上涨 75 元/吨(7.48%)，从1000.29 元/吨至1075.13 元/吨。随着进口减少和供需缺口的扩大，国内炼焦煤供应量增加。山西省作为我国煤炭资源储量最丰富的地区，炼焦煤2014-2020 年供应量占比超过 40%。在国内炼焦煤供应增加时，山西省焦煤供应量增速高于全国。换言之，煤炭进口收

2、紧对山西省炼焦煤供应亦有放大效应。 2018 年四季度炼焦煤进口下降，全国炼焦煤供应10-12 月同比增加5.90%/4.18%/7.89%，山西供应同比增加17.32%/15.38%/11.78%，增速为全国的 2.94/3.68/1.49 倍; 2020 年四季度炼焦煤进口下降，全国炼焦煤供应10-12 月同比增加3.57%/2.32%/5.91%，山西供应同比增加 10.77%/8.85%/17.91%，增速为全国的3.02/3.82/3.03 倍。焦煤集团是山西省最大的炼焦煤生产加工企业和全国最大的炼焦煤市场供应商，其 2017-2020 年冶炼精煤销量分别为 4094、4494、4215、6639 万吨，占山西省炼焦煤供应量的8.75%、8.78%、8.14%、10.95%。山西焦煤2017-2020 洗精煤销量为1107、1198、1175、 1427 万吨，占焦煤集团的27.04%、26.66%、27.88%、21.49%。短期看，禁止澳大利亚煤炭进口现状将延续，国内炼焦煤供应趋紧状态难以有效缓解，炼焦煤或出现量价双升态势，从而催化上市公司经营业绩向好。

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