政策加码助力弯道超车,美国新能源汽车或超预期。纵观美国新能源汽车发展历程,具有明显阶段性。发展历程早,2016 年-2018年稳定增长,2019-2020年受政策影响销量创新低。2016年美国新能源汽车销量15.9万辆,2020年销量32.8万辆,CAGR为20%,假设美国疫情恢复,拜登政策落地及时,推动电动汽车及清洁能源发展有望帮助美国奋起直追。我们预测,2021-2025年美国新能源汽车销量将达到60万辆、120万辆、170万辆、210万辆、250万辆,渗透率分别为4.5%、9%、12%、15%、17%,2021-2025年CAGR达到42.9%,对应动力电池装机需求为16.5GWh、30.6GWh、62.4GWh、90.1GWh、113.4GWh、137.5GWh。中国新能源汽车市场由政策駆动转向市场驱动,电动化水平居世界前列。2020年,新能源汽车销量为136.7万辆,较上年同比增长13.35%。在一季度疫情原因和政策退坡的影响下,新能源汽车销量仍能较前两年有所增长,表明市场需求强劲,正在从政策驱动向市场驱动转变。从整体汽车市场来看,2020年,新能源汽车销量占总体汽车销量的5.8%,渗透率正在逐步提升。从全球市场看,2019年中国新能源汽车销量占全球市场超一半的份额,成为世界第一大新能源汽车市场; 2020年占比为41%,位居第二。
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