1、1)据环卫科技网统计, 2021 年 1 月-6 月共开标 91 个亿级环卫项目,中标金 额合计 407.64 亿, 总中标金额环比下降 10.84%。 2021H 大单较少、 服务期较短, 是项目中标数量增多,但总中标金额环比不敌去年下半年的重要原因。而斩获年 化金额 TOP10 榜单项目的企业中,近一半是地方国企,总中标金额前三甲分别是 侨银股份、盈峰环境、人和环境。侨银稳居第一,并成功开疆辟土,首次落子陕 西、福建、内蒙古、山东、四川 5 地。(2)近期国内银行业首个“碳中和”行动 方案发布、深圳碳排放强度超标将纳入行业准入负面清单等,原定于今年 6 月底 碳排放交易市场推迟上线,具体时
2、间待定,据财联社,由生态环境部组织起草的 碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)目前已下发至地方发改委、金融 监管等部门进行第二轮意见征求。全国碳排放权交易系统上线已进入“倒计时”, 中国碳减排压力大,我们预期碳配额将逐步收紧,有望刺激 CCER 项目增多、价 格提升。“碳排放”整体面临较为全面的环保需求,推荐关注迎政策+成本拐 点, 渗透率加速提升的环卫电动化领域, 建议关注环卫装备、 服务双轮驱动的 【盈 峰环境】;景气高、格局好、空间仍大的垃圾焚烧板块,建议关注历史业绩优 秀、管理优异的【瀚蓝环境】,和拥有焚烧核心设备产销能力、ROE 突出的【伟 明环保】;以及节能设备、资源再生等细分环保领域投资机会。 融资回暖、需求加力,环保配臵价值凸显。融资回暖、需求加力,环保配臵价值凸显。2019 年以来利率下降、国资入主,环 保企业债权融资改善明显,而再融资新规出台解决企业股权融资的难点,压制板 块 PE 最重要因素消除。
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