1、QuestMobileQuestMobile中国移动互联网中国移动互联网20212021年春季大报告年春季大报告 20212021- -0404- -2727 本报告研究说明本报告研究说明 本报告主要对中国移动互联网2021年Q1的发展和特征进行全面盘点 1 1）数据选取时间）数据选取时间：2021年1-3月 2 2）数据来源：）数据来源： QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 QuestMobile AD INSIGHT 广告洞察数据库 QuestMobile

2、 NEW MEDIA 新媒体数据库 3 3）主要研究模型：）主要研究模型： 行业发展生命周期理论、行业集中度理论行业发展生命周期理论、行业集中度理论 增长、营销、运营相关：增长、营销、运营相关：用户增长、细分行业发展及典型APP的发展生命力 用户分层与画像相关：用户分层与画像相关：用户群组聚类、用户行为密度和使用依赖性研究 用户动机与行为关联相关：用户动机与行为关联相关：分析用户行为变更、需求供给和满足、以及产品成长和用户行为关联关系 20212021年一季度我国年一季度我国GDPGDP强势增长，显示了经济恢复速度显著强势增长，显示了经济恢复速度显著 Source：QuestMobileQue

3、stMobile 研究院 2021年4月；国家统计局 2021年4月 6.4% 6.2% 6.0%6.0% -6.8% 3.2% 4.9% 6.5% 18.3% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 2019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42020年Q12020年Q22020年Q32020年Q42021年Q1 20192019年年 20212021年年Q1 Q1 中国各季度中国各季度GDPGDP同比增长率同比增长率 随着新冠疫苗接种人群的逐步扩大，社会生活也在全面放开，娱随着新冠疫苗接种人群的逐步扩大，社会生活也在全面放开，娱 乐、餐饮消费均实现快速增长，市场发

4、展迎来全面复苏乐、餐饮消费均实现快速增长，市场发展迎来全面复苏 Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 2021年4月；国家统计局 2021年4月；国家电影局 2021年2月 春节档票房 78.2278.22亿元亿元 创历史新高 一季度全国餐饮收入 10,59610,596亿元亿元 同比增长75.8% 20212021年年Q1Q1 主要市场经济表现主要市场经济表现 一季度 社会消费品零售总额 105,221105,221亿元亿元 同比增长33.9% 经历经历20202020年经济数字化的全面发展，中国移动互联网行业也呈现年经济数字化的全面发展，中国移动互联网行业也呈

5、现 出新的发展态势出新的发展态势 Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 2021年4月 20212021年年Q1Q1 中国移动互联网趋势中国移动互联网趋势 市场全面复苏市场全面复苏整体市场不断激发新的动能，服务性消费迎来全面增长 商业布局拓展商业布局拓展流量饱和迎来互联网下半场，各级玩家扩展入口流量拓新商业布局 运营优化创新运营优化创新数字化经济浪潮下各行业深耕线上流量，不断创新提升用户运营转化 终端技术升级终端技术升级5G带动终端技术全面升级，智能设备迭代带动应用终端多元化发展 国货品牌渗透国货品牌渗透国货品牌持续发力，极大改变国民形象认知，广受年轻群体追捧 娱

6、乐领域娱乐领域内容平台加速商业化模式探索，利用视频媒介优势拓展服务版图 购物领域购物领域看直播买年货成为用户春节购物新体验，品牌与平台联合营销加深 生活领域生活领域线上化进程进一步提升，生活、出行等行业迎来强劲复苏 移 动 互 联 网 整 体 移 动 互 联 网 整 体 典 型 垂 直 领 域 典 型 垂 直 领 域 01 市场全面复苏市场全面复苏 用户市场整体趋稳下，用户市场整体趋稳下， 社会发展依然在不断激发市场动能社会发展依然在不断激发市场动能 移动网民整体规模趋稳，随着时间呈现阶段性波动变化，同时从移动网民整体规模趋稳，随着时间呈现阶段性波动变化，同时从 20202020年年9 9月开

7、始依然有小幅增长态势月开始依然有小幅增长态势 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 10.39 10.73 10.95 11.18 11.38 11.33 11.56 11.53 11.62 10 11 12 ----092021-03 中国移动互联网中国移动互联网 月活跃用户规模月活跃用户规模 单位：亿 根据QuestMobile数据显示，中国移动互联网用户在2020年5月达到11.64亿高位后，出现一定程度回落，但与20

8、19年相似的 是，移动网民规模在9月份回落到低点之后再度呈现增长态势，月活用户数出现阶段性波动变化，一季度是重要的涨幅期， 只是增长规模较上一阶段同期有所缩小。 直线型增长阶段波动型增长阶段 净增净增822822万万净增净增2,2592,259万万 整体用户结构也逐步趋向稳定，但市场的发展变化会带来新的用整体用户结构也逐步趋向稳定，但市场的发展变化会带来新的用 户增长动能户增长动能 Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2021年3月 8.5% 16.0% 17.6% 24.9% 20.1% 12.9% 一线新一线二线三线四线五线 及以下

9、 0% 10% 20% 30% 城市等级分布城市等级分布 -03 20.5%21.5% 31.1%30.1% 32.4%32.3% 12.5%12.5% -03 代际分布代际分布 70后80后90后00后 中国移动互联网中国移动互联网 用户概况及变化用户概况及变化 根据QuestMobile数据显示，中国移动互联网整体用户结构较去年同比变动不大，80、90后依然是中国移动互联网的主要 用户群体，规模达7.24亿，城际分布随市场变化呈现一定程度变动，但整体比例已趋向稳定，三线及以下城市占比达57.9%。 随着生活及出行恢复常态，相关人群规模也逐步恢复；

10、其中观影随着生活及出行恢复常态，相关人群规模也逐步恢复；其中观影 人群整体增加近人群整体增加近1.31.3亿；差旅人群也恢复出差节奏，较去年同期增亿；差旅人群也恢复出差节奏，较去年同期增 长长54%54%以上以上 1.17 2.57 0.96 1.44 1.08 1.81 3.82 1.28 1.53 1.14 计划差旅人群观影娱乐人群智能生活人群健康生活人群银发人群 0 1 2 3 4 5 中国移动互联网中国移动互联网 典型增长群体典型增长群体 月活跃用户规模月活跃用户规模 -03 同比增长率54.9%48.5%33.3%6.4%5.2% 增长动因市场性增长（市场发展带

11、动增长）趋势性增长（居民生活需求趋势）结构性增长（数字化普及） Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2021年3月 人群定义：计划差旅人群指动态标签为计划差旅的人群；观影娱乐人群指过去一个月使用过电影演出、本地生活类应用的 人群；智能生活人群指过去一个月使用过智能家居、智能汽车、智能健康、智能配件类应用的人群；健康生活人群指过去 一个月使用过健康管理、减肥瘦身、运动健身、孕育健康、经期健康类应用的人群；银发人群指50岁以上人群。 单位：亿 服务消费迎来全面性增长，服务消费迎来全面性增长， 营销广告引领经济的全面复苏营销广告引领经济的全面

12、复苏 生活出行全面恢复下，服务性行业实现快速增长，社会消费迎来生活出行全面恢复下，服务性行业实现快速增长，社会消费迎来 全面性复苏全面性复苏 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 15,945 11,955 8,942 8,114 7,700 2,960 2,744 2,348 1,681 631 0 6,000 12,000 18,000 出行服务生活服务金融理财移动购物汽车服务房产服务旅游服务移动音乐医疗服务育儿母婴 20212021年年3 3月月 中国移动互联网中国移动互联网 一级行业一级行业 月活跃净增用户规模月活

13、跃净增用户规模 TOP10TOP10 单位：万 注：图表行业呈现剔除纯工具类、拍摄美化行业、智能设备行业。 根据QuestMobile数据显示，2021年3月月活跃净增用户规模TOP10的一级行业中，各类服务性行业占据主要席位，其中出 行服务行业增长规模最大，净增用户1.59亿；另外金融理财和移动购物也呈现大规模增长，与人们各方面消费需求的提升密 切相关。 人们对于生活服务和旅游出行相关行业的服务需求增长突出，随人们对于生活服务和旅游出行相关行业的服务需求增长突出，随 着天气转暖，各大假期的到来，国内旅游市场将迎来大规模增长着天气转暖，各大假期的到来，国内旅游市场将迎来大规模增长 Source

14、：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 180.3 153.2 133.7 38.5 出行服务生活服务汽车服务旅游服务 0 100 200 月人均使用时长月人均使用时长 -03 73.2 59.8 23.6 21.4 生活服务出行服务汽车服务旅游服务 0 40 80 月人均使用次数月人均使用次数 -03单位：次 同比增长率40.2%85.1%34.4%90.6% 单位：分钟 同比增长率63.1%43.4%35.1%96.6% 中国移动互联网中国移动互联网 典型服务行业典型服务行业 用户使用情况

15、用户使用情况 经济全面发展，经济全面发展，20212021年一季度广告投放活跃度接近年一季度广告投放活跃度接近20202020年三季度年三季度 水平，相较于水平，相较于20202020年同期特殊情况，同比增长显著年同期特殊情况，同比增长显著 889.7 1,334.0 1,444.5 1,771.1 1,375.9 -22.1% 19.3% 23.7% 26.2% 54.6% 0 500 1,000 1,500 2,000 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1 20202020年年Q1Q1- -20212021年年Q1Q1 中国互联网广告市场规模变化中国互联网广告市场规

16、模变化 市场规模同比增长率单位：亿元 Source：QuestMobile QuestMobile AD INSIGHT 广告洞察数据库，营销研究院 2021年4月 注：参照公开财报数据，结合QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库进行估算。广告形式为互联网媒介投放广告，不包 括直播、软植、综艺节目冠名、赞助等广告形式，新增游戏买量广告。 129.2% 88.8% 42.4% 16.7% 86.9% 63.9% 43.9% 33.1% 50.2% 7.4% 0% 50% 100% 150% 美妆护理运动户外食品饮品交通出行服饰箱包家用电器房地产医疗医药教育培训金融保险 202

17、12021年年Q1 Q1 典型行业在互联网广告投放费用同比增长率典型行业在互联网广告投放费用同比增长率 在新年等传统节日的营销节点下，快消品类行业通过广告营销刺在新年等传统节日的营销节点下，快消品类行业通过广告营销刺 激消费者“屯年货”激消费者“屯年货” 年投放费用100亿元100亿元年投放费用50亿元年投放费用 50亿元 Source：QuestMobileQuestMobile AD INSIGHT 广告洞察数据库 2021年3月 注：1、选取2021年第一季度广告投放费用同比增长的非互联网行业，其中教育培训只包括线下教育行业；2、根据2020年 全年投放费用情况归类。 此外，美妆护理行业

18、在情人节、妇女节等节日进行重点营销；服饰和电器类行业的换新季都成为营销热点。 从消费端看，需求全面释放，相较于疫情期间有限的应用场景，从消费端看，需求全面释放，相较于疫情期间有限的应用场景， 外出全面释放，导致服饰、运动等品类的线上消费需求增长外出全面释放，导致服饰、运动等品类的线上消费需求增长 同样，线下销售渠道的恢复，相较于去年同期主要依赖线上购买，美妆等品类的线上购买减少 39.2% 30.6% 15.5% 5.6% -3.6% -6.5% -9.9% -20% 0% 20% 40% 60% 服饰箱包家用电器运动户外食品饮品美妆保健品家居家装 20212021年年Q1 Q1 典型行业在主

19、要电商平台典型行业在主要电商平台GMVGMV同比增长率同比增长率 Source：QuestMobileQuestMobile AD INSIGHT 广告洞察数据库 2021年3月 注：1、电商GMV为基于QuestMobile混合数据源和大数据算法的估算数据结果，覆盖包含淘宝、天猫、京东等平台；2、 典型行业选取第一季度在电商平台GMV同比变化明显的细分行业。 02 商业布局拓展商业布局拓展 BATBAT基于多年积淀，基于多年积淀， 广泛覆盖各大行业，构建跨领域布局广泛覆盖各大行业，构建跨领域布局 腾讯、阿里及百度系用户已经基本覆盖整体网民，庞大用户流量腾讯、阿里及百度系用户已经基本覆盖整体网

20、民，庞大用户流量 的留存，变现及更多场景覆盖成为关注的内容的留存，变现及更多场景覆盖成为关注的内容 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 96.6% 94.5% 91.8% 96.1%95.8% 92.4% 腾讯系阿里系百度系 0% 25% 50% 75% 100% 中国移动互联网中国移动互联网 BATBAT系系 在移动大盘用户规模渗透率变化情况在移动大盘用户规模渗透率变化情况 -03 用户规模 同比增长率 -0.1%+1.9%+1.2% 注：1、各派系选取APP包含自有APP、控股公司APP； 2、

21、各派系选取旗下MAU1万的APP，渗透率=各派系旗下MAU1万的APP合计去重用户规模/移动互联网活跃用户规模 作为移动互联网最早成长起来的巨头，其涉足领域广泛覆盖人们作为移动互联网最早成长起来的巨头，其涉足领域广泛覆盖人们 生活的各个方面，坐拥庞大的商业体系生活的各个方面，坐拥庞大的商业体系 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 核心核心APPAPP 20212021- -03 MAU03 MAU 旗下主要旗下主要APPAPP、 投资投资APPAPP及其及其 所属领域所属领域 9.89亿6.47亿7.92亿7.77亿 视

22、 频 视 频 资 讯 资 讯 办 公 办 公 消 费 消 费 生 活 消 费 生 活 消 费 资 讯 资 讯 办 公 办 公 智 能 智 能 / / 医 疗 医 疗 智 能 智 能 办 公 办 公 工 具 工 具 注：1、各派系核心APP为该派系下月活跃用户规模TOP2 APP；2、灰色为投资项目 移动互联网移动互联网 BATBAT系系 核心核心APPAPP月活跃用户规模及主要覆盖领域月活跃用户规模及主要覆盖领域 音 乐 音 乐 游 戏 游 戏 视 频 视 频 内 容 内 容 / / 生 活 生 活 / / 教 育 教 育 5.58亿5.53亿 流量入口一直是各大互联网企业争夺的焦点，流量入口

23、一直是各大互联网企业争夺的焦点，BATBAT作为最早布局作为最早布局 小程序的企业，其体系已经广泛覆盖到各个行业领域小程序的企业，其体系已经广泛覆盖到各个行业领域 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2021年3月 21.1% 20.2% 14.2% 12.4% 5.4% 5.1% 4.3% 3.6% 2.6% 生活服务 手机游戏 实用工具 移动购物 移动视频 出行服务 教育学习 金融理财 办公商务 微信小程序微信小程序 42.7% 10.5% 10.5% 8.1% 6.5% 4.8% 4.8% 4.0% 2.4% 2.4% 生活服务 实

24、用工具 移动购物 金融理财 汽车服务 出行服务 医疗服务 智能设备 健康美容 手机游戏 支付宝小程序支付宝小程序 22.5% 20.0% 11.3% 6.3% 6.3% 6.3% 5.0% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 2.5% 移动视频 生活服务 教育学习 数字阅读 移动购物 移动社交 汽车服务 房产服务 旅游服务 新闻资讯 移动音乐 办公商务 百度智能小程序百度智能小程序 20212021年年3 3月月 典型平台典型平台 MAU 100MAU 100万万 小程序行业分类占比小程序行业分类占比 注：1、行业分类占比=各行业MAU100万小程序数量，占全部MAU100万小程序数量占比

25、； 2、BAT小程序选取占比2%的行业 上线时间2017年1月2018年9月2018年7月 小程序数量300万+200万+40万+ 新晋互联网巨头拓展优势领域，新晋互联网巨头拓展优势领域， 通过多样化模式布局，扩展商业格局通过多样化模式布局，扩展商业格局 字节、快手、美团基于其核心字节、快手、美团基于其核心APPAPP用户的快速增长和市场对其应用户的快速增长和市场对其应 用功能的高度需求，整体覆盖率近几年持续扩大，来争夺用户使用功能的高度需求，整体覆盖率近几年持续扩大，来争夺用户使 用场景、流量和时长用场景、流量和时长 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中

26、国移动互联网数据库 2021年3月 7.86 5.32 2.74 8.34 5.41 4.05 字节系快手系美团系 0 3 6 9 中国移动互联网巨头中国移动互联网巨头 去重月活跃用户规模变化情况去重月活跃用户规模变化情况 -03 2021年3月 市场渗透率 71.8%46.6%34.9% 注：1、各派系选取APP包含自有APP、控股公司APP； 2、各派系选取旗下MAU1万的APP，渗透率=各派系旗下MAU1万的APP合计去重用户规模/移动互联网活跃用户规模 单位：亿 字节、快手、美团基于核心领域加速市场拓展，通过不同版块的字节、快手、美团基于核心领域加速市场拓展，通过

27、不同版块的 有机协同，拓新互联网现有格局，构建多元化商业模式有机协同，拓新互联网现有格局，构建多元化商业模式 Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 2021年4月 商业布局特征商业布局特征 多平台联动构建内容流量生态池 AI技术加持实现流量精细化运营 深耕短视频和直播领域提供多元服务 大力扶持UGC构建社区生态 广泛覆盖O2O电商领域 聚集C 2.选取微信小程序手机游戏MAU100万; 3.典型女性向游戏选取微信小程序手机游戏MAU1000万女性占比TOP5 63.2% 59.4%59.0% 57.6% 54.0% 0% 40% 80% 叶罗丽 仙子化妆 迷你积木

28、 动物餐厅 星星消除 计划 跳一跳 20212021年年3 3月月 微信小程序手机游戏行业微信小程序手机游戏行业 典型女性向游戏典型女性向游戏 女性用户占比 1,019 1,077 1,095 1,407 1,208 0 750 1,500 月活跃用户规模 单位：万 6.4 购物领域购物领域 下沉市场流量价值持续发挥作用下沉市场流量价值持续发挥作用 电商流量争夺加剧，头部与尾部的差距随着用户规模的增长继续电商流量争夺加剧，头部与尾部的差距随着用户规模的增长继续 扩大，下沉市场的流量价值持续发挥作用扩大，下沉市场的流量价值持续发挥作用 79,160 52,356 33,752 12,938 10

29、,887 9,429 4,862 4,333 4,061 3,539 56.0% 60.7% 52.3% 50.1% 57.8% 59.8% 57.1% 49.8% 54.1% 56.2% 手机 淘宝 拼多多京东闲鱼淘宝 特价版 唯品会华为商城苏宁易购手机天猫得物(毒) 0 30,000 60,000 90,000 120,000 20212021年年3 3月月 移动购物移动购物APPAPP行业行业 月活跃用户规模月活跃用户规模 TOP10TOP10 -03下沉市场活跃用户占比 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库

30、2021年3月 单位：万 所属公司阿里拼多多京东阿里阿里唯品会华为苏宁阿里上海识装 同比增速18.1%31.5%26.2%46.2%487.3%53.8%-1.8%0.4%-8.8%130.4% 注：下沉市场活跃用户占比指三线及以下城市活跃用户占该APP整体活跃用户的比例 为抢夺用户，京东和淘宝均推出针对下沉市场用户的为抢夺用户，京东和淘宝均推出针对下沉市场用户的APPAPP，通过，通过 价格竞争和补贴玩法，实现流量增长，移动购物平台从消费升级价格竞争和补贴玩法，实现流量增长，移动购物平台从消费升级 到消费分级的趋势日益显著到消费分级的趋势日益显著 10,887 3,539 1,504 858

31、 2,250 3,285 789 903 811 773 57.8% 56.2% 62.6% 54.0% 13.4% 52.9% 47.9% 59.6% 63.0% 58.2% 淘宝 特价版 得物(毒)欢太商城点淘叮咚买菜阿里巴巴京喜橙心优选美团优选京东 极速版 0 5,000 10,000 15,000 20212021年年3 3月月 移动购物移动购物APPAPP行业行业 增长黑马增长黑马TOP10TOP10（MAU500MAU500万）万） -03下沉市场活跃用户占比单位：万 所属行业综合电商导购分享数码电商导购分享生鲜电商综合电商社群电商社群电商社群电商综合电商 同

32、比增速 487.3%130.4%123.0%114.8%83.9%76.8%63.0% 2020年11 月上线 2020年12 月上线 2020年4月 上线 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 注：下沉市场活跃用户占比指三线及以下城市活跃用户占该APP整体活跃用户的比例； 2020年之前上线APP 按照同比增速排序；2020年上线APP 按照2021年3月活跃用户规模排序 7.8% 11.1% 25.9% 21.0% 12.4% 9.4% 12.4% 8.8% 15.3% 18.1% 25.1% 20.1% 12.7%

33、淘宝特价版淘宝特价版 淘宝特价版和京东极速版吸引了更多下沉市场大龄用户，与主淘宝特价版和京东极速版吸引了更多下沉市场大龄用户，与主 APPAPP形成用户差异性互补形成用户差异性互补 9.1% 19.9% 25.0% 18.2% 10.3% 7.3% 10.3% 9.3% 16.6% 18.1% 24.6% 19.5% 12.0% 18岁以下 19-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41-45岁 46岁以上 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线及以下 手机淘宝手机淘宝 20212021年年3 3月月 淘宝淘宝& &京东京东 不同版本不同版本AP

34、PAPP 用户画像比较用户画像比较 淘宝淘宝VSVS淘宝特价版淘宝特价版京东京东VSVS京东极速版京东极速版 8.0% 9.3% 22.8% 18.7% 14.4% 11.6% 15.2% 8.8% 14.7% 18.4% 25.8% 20.3% 12.1% 京东极速版京东极速版 8.0% 23.2% 24.4% 17.8% 10.2% 7.6% 8.9% 14.4% 17.1% 16.2% 23.2% 17.7% 11.4% 18岁以下 19-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41-45岁 46岁以上 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线及以下 京东京东

35、Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2021年3月 边看直播边买年货成为新的“年俗”边看直播边买年货成为新的“年俗” 平台打造年货节，鼓励商家通过打折促销带动直播间氛围，看直平台打造年货节，鼓励商家通过打折促销带动直播间氛围，看直 播买年货成为过年新时尚播买年货成为过年新时尚 0 50 100 150 200 250 01-0101-0801-1501-2201-2902-0502-1202-1902-26 20212021年年1 1- -2 2月月 抖音抖音& &快手快手 年货商品年货商品 直播商品数量趋势直播商品数量

36、趋势 Source：QuestMobileQuestMobile NEW MEDIA 新媒体数据库 2021年2月 注：1、统计抖音短视频、快手平台中，去重活跃用户数大于500万的KOL，在2021年1-2月期间的直播带货情况； 2、年货商品，指商品标题中包含“年货”相关关键词的直播商品；3、直播商品数量，以直播间中的直播商品链接数进行统计 1月4日-1月31日，快手年货节 1月4日-1月20日， 抖音抢新年货节 单位：个 零食作为过年访亲串友的“刚需”成为年货中最受欢迎的品类，新零食作为过年访亲串友的“刚需”成为年货中最受欢迎的品类，新 兴品牌与老字号品牌在直播间同台竞技兴品牌与老字号品牌在

37、直播间同台竞技 5,800 1,297 949 912 666 543 392 308 281 251 0 4,000 8,000 零食护肤厨房小电器 手机配件手机外套海鲜水产方便速食大家电上装 20212021年年1 1- -2 2月月 抖音抖音& &快手快手 年货商品直播销售额年货商品直播销售额 TOP10 TOP10 品类品类 直播销售额 2,563 121 37 14 6 111 13 326 7 72 0 1,500 3,000 直播商品数量 注：直播商品数量，根据抖音、快手直播间中的直播商品链接数进行统计 Source：QuestMobile QuestMobile

38、 NEW MEDIA 新媒体数据库 2021年2月 单位：个 单位：万元 （接上页）（接上页） 19.9 19.7 12.8 6.3 3.4 2.5 2.0 1.8 1.6 1.5 0 10 20 30 春光三只松鼠周黑鸭刻凡旺旺味滋源好想你南国洽洽诺梵 20212021年年1 1- -2 2月月 抖音抖音& &;快手快手 零食品类年货商品零食品类年货商品 人均人均直播销售额直播销售额 TOP10 TOP10 品牌品牌 人均直播销售额 1.3 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.04 0.02 0.2 0 1 2 人均直播销量单位：万元 单位：万件 Source：

39、QuestMobile QuestMobile NEW MEDIA 新媒体数据库 2021年2月 注：1、已筛选商品链接数大于5的年货品牌；2、人均直播销售额 = 某品牌商品总销售额 / 某品牌带货KOL数量； 3、人均直播销量 = 某品牌商品总销量 / 某品牌带货KOL数量 品牌联合电商程度加深品牌联合电商程度加深 受到受到1 1月年货节等促销节日影响，品牌联合电商平台投放广告程度月年货节等促销节日影响，品牌联合电商平台投放广告程度 加深，并以美妆护理、食品饮品为主要联合投放行业加深，并以美妆护理、食品饮品为主要联合投放行业 25.0% 17.3% 15.1% 14.4% 13.1% 0%

40、10% 20% 30% 美妆护理 食品饮品 家居装饰 服饰箱包IT电子 20212021年年Q1Q1 典型行业与电商联合投放广告典型行业与电商联合投放广告 的品牌数量占比的品牌数量占比 Source：QuestMobileQuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年3月 54.7% 19.2% 33.9% 45.3% 80.8% 66.1% -022021-03 20212021年年Q1 Q1 电商联合投放费用占比电商联合投放费用占比 联合投放非联合投放 注：电商联合投放品牌数量占比为该行业电商联合投放品牌主数量占该行业整体电商投放品牌主数量的比

41、例。 以美妆护理行业为例，与电商联合投放集中于在线视频平台，并以美妆护理行业为例，与电商联合投放集中于在线视频平台，并 以多渠道组合投放形式触达人群以多渠道组合投放形式触达人群 53.1% 33.2% 13.7% 电商联合广告投放渠道占比电商联合广告投放渠道占比 APPOTTPC 20212021年年Q1 Q1 美妆护理行业在电商平台联合投放情况美妆护理行业在电商平台联合投放情况 Source：QuestMobileQuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库 2021年3月 33.2% 18.4% 17.0% 13.8% 13.1% 爱奇艺 腾讯视频 抖音 芒果TV 优酷视频

42、电商联合广告投放媒介电商联合广告投放媒介TOP5TOP5占比占比 注：爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷视频包含APP端、PC端、OTT端；抖音为APP端。 线下零售玩法升级线下零售玩法升级 数字化转型成为激活内需市场的新引擎，基于下线供应链优势的数字化转型成为激活内需市场的新引擎，基于下线供应链优势的 商超会员模式，吸引了较多高消费能力用户商超会员模式，吸引了较多高消费能力用户 523 220 0 150 300 450 600 --122021-03 典型会员制零售业态典型会员制零售业态 山姆会员商店山姆会员商店 月活跃用户规模月活跃用户规模

43、山姆会员商店SamsClub 微信小程序 山姆会员商店 APP 单位：万 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 20212021年年3 3月月 山姆会员商店山姆会员商店 用户线上消费能力分布用户线上消费能力分布 21.9% 47.4% 30.7% 微信小程序微信小程序 29.9% 45.7% 24.4% 1000元以 上 200-1000 元 200元以 下 APP APP TGI 153.0 107.1 64.7 TGI 118.7 109.1 80.5 6.5 生活领域生活领域- -生活服务行业生活服务行业 67,82

44、0 1,277 7,552 24,880 11,312 6,316 79,775 2,167 12,464 37,245 15,164 8,108 生活服务电影演出快递物流本地生活外卖服务求职招聘 0 25,000 50,000 75,000 100,000 生活服务一级及典型细分行业生活服务一级及典型细分行业 月活跃用户规模月活跃用户规模 -03 过去一年数字生活的高速发展，提升了用户使用线上服务的意识，过去一年数字生活的高速发展，提升了用户使用线上服务的意识， 生活服务类行业迎来强劲复苏生活服务类行业迎来强劲复苏 Source：QuestMobile QuestMob

45、ile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 单位：万 一级行业一级行业细分行业细分行业 同比增长率17.6%69.7%65.0%49.7%34.1%28.4% 注：生活服务细分行业选取活跃渗透率1%以上，按同比增长率排序 （接上页）（接上页） 31,508 7,172 6,617 6,567 5,968 5,950 2,804 1,880 1,579 1,551 49.7% 109.3% 70.7% 3.5% 84.2% 26.3% 66.1% -22.2% 18.4% 37.2% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 美团菜鸟饿了么58同城大众点评美团外卖

46、Boss直聘下厨房智联招聘肯德基 20212021年年3 3月月 生活服务生活服务APPAPP行业行业 月活跃用户规模月活跃用户规模TOP10TOP10 月活跃用户数同比增长率 单位：万 细分行业本地生活快递物流外卖服务分类信息本地生活外卖服务求职招聘美食菜谱求职招聘外卖服务 Source： QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 7.1 6.8 8.0 4.2 7.3 6.6 -032021-03 0 5 10 生活服务行业生活服务行业 APPAPP与微信小程序与微信小程序 月活跃用户规模月活跃用户规模 APP行业

47、微信小程序行业 单位：亿 1.8 2.3 3.2 0 2 4 -032021-03 月人均使用月人均使用生活服务微信小程序个数生活服务微信小程序个数 单位：个 微信小程序快速便捷的特点与生活服务场景碎片化需求加速融合，微信小程序快速便捷的特点与生活服务场景碎片化需求加速融合， 用户使用程度不断加深用户使用程度不断加深 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 8.8% 38.7% 36.8% 70.8% 14.0% 89.9% 4.5% 66.0% 23.4% 86.0% 2.6% 44.1% 3.1%

48、14.5% 3.5% 0% 40% 80% 120% 猫眼淘票票万达电影大麦大地影院 20212021年年2 2月月 典型电影票务类应用典型电影票务类应用 全景流量规模占比分布全景流量规模占比分布 APP微信小程序百度智能小程序阿里小程序 春节档电影的火爆，推动电影票务类应用迎来增长高峰，小程序春节档电影的火爆，推动电影票务类应用迎来增长高峰，小程序 为电影票务应用贡献主要流量为电影票务应用贡献主要流量 同比增长率629.9%158.8%592.0%-28.3%634.8% Source： QuestMobileQuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2021年2月 注：1.去

49、重总用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重)；2.各渠道流量规模占比 = 该渠道用户量 / 去重总用户量；3.同比增速指应用去重总用户量同比增长率；4.按照去重用户规模从大到小排序 830 593 0 500 1,000 APPAPP 淘票票猫眼 （接上页）（接上页） Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2021年3月 4,618 1,048 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 小程序小程序 猫眼微信小程序淘票票百度智能小程序 电影票务类典型应用电影票务类典型应用 周

50、活跃用户规模周活跃用户规模 单位：万单位：万 注：猫眼微信小程序指猫眼电影演出I电影票演唱会话剧 6.6 生活领域生活领域- -出行服务行业出行服务行业 8.18 8.32 8.46 8.55 7.59 8.60 9.09 8.97 9.19 11.4% 10.1% 6.4% 11.4% -7.2% 3.4% 7.4% 4.9% 37.2% 21.0% 0 5 10 15 ----122021-03 出行服务出行服务APPAPP行业行业 月活跃用户规模趋势月活跃用户规模趋势 月活跃用户规模同比增长率 虽然短期疫情反复对局部地区出行造成一定影响，但随着疫苗的虽