电解液溶剂行业研究报告：全球“电动化”拉动电解液溶剂需求快速增长-210705（16页）.pdf

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电解液溶剂行业研究报告：全球“电动化”拉动电解液溶剂需求快速增长-210705（16页）.pdf

1、溶剂是电解液三大材料之一，常用碳酸酯溶剂混合体系电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照质量占比，电解液中溶剂占 80%-85%、锂盐占 10%-12%、添加剂占 3%-5%;按照成本占比，电解液中锂盐占比 40-50%、溶剂占比约 30%、添加剂占比约 10-30%。溶剂以碳酸酯类为主，按照结构分为环状(包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)与链状碳酸酯(包括碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯(EMC)，常用的电解液溶剂为 5 种碳酸酯溶剂混合体系。全球“电动化”拉动锂电池及电解液需求爆发增长我们预计 2021

2、年全球新能源车销量至 517 万辆，国内预计 230 万辆，预计 2025 年全球新能源车销量有望达到 1636 万辆。对应 2025 年全球锂电池需求量预计达到 1244GW，国内锂电池需求达到 574GWh，预计 2025 年全球锂电电解液需求从 2020 年的 40 万吨增加至约 187 万吨， CAGR 达到 35%，国内锂离子电池电解液需求量有望从 2020 年的 21 万吨增至 2025 年的 90 万吨，CAGR 为 35%，其中，预计 2025 年三元电解液、LFP 电解液需求分别为 49 万吨、36 万吨。2025 年国内溶剂需求由 2020 年的 20 万吨增加至 80 万

3、吨，CAGR 达到 34%。电池级溶剂生产难度高、竞争格局优异，未来 5 年 CAGR 为 34% 我们预测 2025 年全球电池级溶剂需求约为 187.1 万吨，其中国内电池级溶剂需求量约为 80.5 万吨，未来 5 年复合增速为 34.6%，其中电池级 DMC、EMC、EC、DEC、PC 需求量分别为 22.4、19.8、26.8、7.7、 3.8 万吨。电池级溶剂工艺难度大，催化剂选择要求高、提纯难度大，纯度要求至少达到 99.99%，国内规模化生产企业屈指可数，主要集中在石大胜华、海科新源等龙头企业，竞争格局优异。非光气法聚碳酸酯拉动 DMC 需求，一体化企业优势显著目前全球 DMC 产能约 120 万吨，市场空间约 100 亿元，国内 DMC 产能 95 万吨。2020 年国内 DMC 产量 48 万吨，开工率约 70%。DMC 传统作为绿色溶剂广泛应用于涂料、显影液等，近年来在电解液溶剂、非光气法聚碳酸酯需求爆发增长。 2021、2022 年预计分别有 52、50 万吨非光气法聚碳酸酯投产，分别拉动 DMC 需求 26、25 万吨，我们看好具有上游原材料一体化优势的企业。

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