1、美妆行业:市场高景气,国货崛起时中国美妆个护市场规模2020年突破5199亿元,同比增长7.2%,疫情前的2019年行业增速高达14.7%。根据欧睿咨询预测, 2021-2025年我国美妆个护市场有望维持11%的复合增长。从竞争格局看,高端市场目前仍由外资主导,但国货品牌通过产品创新、差异化定位,近几年崛起趋势明显。从产业链角度看,品牌端加价倍率最高、盈利能力最优,是产业链的核心,但伴随美妆板块整体的高景气,生产端、营销端的优质龙头企业也有望受益。 行业趋势:功效为王,渠道多元,品牌升级化妆品行业呈现四大变化趋势:1)消费者结构年轻化,以95后和高知女性为代表的成分党群体崛起,推动功
2、能性护肤品赛道爆发;功能性护肤赛道中龙头国货品牌表现丝毫不逊色于国际品牌。2)线上流量去中心化,抖音、快手等“兴趣电商”平台崛起,国货品牌抢先捕捉流量红利。3)护肤市场从营销和渠道驱动逐渐转向产品驱动,新国货品牌重视研发投入与产品创新,打造具有品牌烙印的“大单品”,逐步塑造品牌力。4)彩妆市场新锐品牌成长迅速,以完美日记、花西子为代表的新兴国货彩妆品牌超越成为行业新龙头,重构行业格局。重点公司:百花齐放,各有所长重点关注国货品牌中兼具渠道力、营销力、产品力的企业,建议增持:贝泰妮、上海家化、珀莱雅、水羊股份、丸美股份、拉芳家化;化妆品行业持续高景气,产业链供应端、营销端的优质企业有望持续收益,建议增持:青松股份、若羽臣;受益标的:嘉亨家化、奥园美谷、鲁商发展、丽人丽妆等。国内化妆品行业蓬勃发展,市场规模突破5199亿元。2010-2020年我国化妆品行业复合增速达9.7%,2020年市场规模突破 5199亿元,受疫情影响增速下降至7.2%(2019年增速14.7%)。根据欧睿咨询预测,2021-2025年间我国化妆品行业仍将维持11%的复合增长。此外,由于欧睿口径未包含微商、免税等渠道,预计国内实际化妆品消费规模约达7000亿元。
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