建筑建材行业绿色建筑系列（二）：玻璃供需延续紧平衡绿色节能空间广阔-210715（21页）.pdf

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1、汽车玻璃强调防护性能，根据所处位置分为前/后挡风玻璃、侧/天窗玻璃。汽车玻璃作为汽车车身附件一部分，具有重要的防护作用。从玻璃类型看，汽车玻璃以夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃为主，可承受较强冲击力；根据所处位置，汽车玻璃可分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃四种。近年国内汽车产量下滑背景下，汽车玻璃行业增长有所放缓。汽车玻璃市场主要包括增量的新车配套市场（OEM）与存量的售后维修市场（AM）；其中以新车配套市场为主，主要受当年汽车产量影响；售后维修市场主要取决于汽车保有量与平均损坏率。从国内汽车玻璃龙头福耀玻璃发展看，2011-2020 年福耀玻璃汽车玻璃业务收入从 87.5亿元增至

2、 179.4亿元，CAGR达 7.4%；2019-2020年受国内汽车产量下滑影响，公司汽车玻璃业务收入增速转负。往后看，人均汽车保有量低，叠加全景天幕等技术应用，汽车玻璃需求仍存较大空间。一方面，国内人均汽车保有量相比发达国家仍具提升空间，2020 年美国每百人汽车拥有量超过 80 辆，欧洲、日本每百人汽车拥有量约 50-60辆，远高于国内 20辆左右的水平。随着国内经济持续发展、城镇化与居民收入水平提升，中长期国内汽车市场仍具增长潜力。另一方面，随着消费者对安全舒适、节能环保、造型美观等要求提高，全景天幕等技术有望逐步普及，带动单车配套玻璃使用面积提升。据观研天下估计，2012-2019

3、年全景天窗渗透率从1.96%升至 40.54%。短期紧平衡仍将延续，玻璃价格仍将维持高位。2020 年年初尽管受疫情冲击，玻璃价格有所回落，但随着疫情逐步得到控制，地产赶工潮及竣工高峰来临，2020Q2以来玻璃价格快速上行。截止 2021年 6月，全国普通浮法平板玻璃市场价格达 2867元/吨，较 2020年低点上涨 114%，较 2020年末上涨 23%。展望未来，在供给端新增产能受限，地产步入竣工周期带来需求释放的背景下，预计短期玻璃行业供需仍将维持紧平衡，玻璃价格有望维持高位。浮法玻璃产能前十企业市占率约四成，未来仍具提升空间。从行业格局来看，2020年末前十企业浮法玻璃日熔量总产能合计值占全国总产能比重为 40.6%，在产产能合计值占全国在产产能比重为45.7%；其中，行业前三企业为信义玻璃、旗滨集团、南玻集团，总产能市占率分别为 7.9%、5.4%、4.3%，在产产能市占率分别为 11.2%、7.2%、5.3%。政策淘汰过剩产能的同时，亦推动玻璃行业整合重组。2016年 5月，国务院办公厅发布关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见，在供给侧截长补短、压减过剩产能，有序推进联合重组，改善企业发展环境，到 2020年平板玻璃产量排名前 10家企业的生产集中度要达到 60%左右。相比国务院办公厅文件要求，目前玻璃行业产能集中度仍具提升空间。

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