1、零售考验产品力和渠道力,大宗考验性价比和服务响应。零售渠道与大宗渠道的竞争策略存在明显差异,我们认为零售渠道的成功关键依托产品力和渠道力,虽然短期较难一家独大,但是优势企业能够通过供应链管理提升单品份额,并能够通过组织变革实现跨界扩张,其中渠道质量(经销商运营能力)是判断优势企业能否实现跨品类跨渠道扩张的核心。大宗渠道的成功关键要素主要在于产品的性价比、服务响应能力,核心在于快速提升客户采购中的市场份额,需要密切跟踪利润率和资产周转的变化。志邦实现全流程数字化,设计业内领先。1)质量有保障,优质客户背书:公司自 2011年以来推进信息化项目,打造柔性工艺、批量化制造,以数据为支撑,以客户订单为
2、输入,构建生产计划 APS、生产执行 MES、仓储 WMS 及客户 CRM 等全流程数字化生产系统,实现效益最大化。目前拥有万科、保利、绿地等优质客户,侧面反映出业内领先的产品品质。2)设计研发业内领先:2020 年志邦研发费用投入 2.26 亿元,占比为5.88%,业内领先,研发人员占总人数比例为 17.7%。此外,公司打造了全国专业设计师的交流与资质认证的资源共享平台“志邦设计谷”,实现快速出具 3D 效果图,兼具VR 呈现、自动报价与一键下单的设计应用软件“云设计软件”。此外,公司签约德国红点奖获得者吴作光、香港著名室内设计师陈飞杰、意大利知名设计师 MICHELEMRRCON 为设计顾
3、问,签约“断舍离”生活哲学创始人山下英子为首席生活顾问,共同致力于产品研发设计。供应链优势突出,营运能力领先。1)产能稳定扩张:志邦家居主要产能基地位于安徽日省合肥市,与公司最大的营收来源地华东地区(2020 年收入占比 48.8%)接近,包括双墩厂(占地面积 11.8 万平方米)、荷塘路厂(占地面积 1.96 万平方米)、连水路厂(占地面积 5.8 万平方米),另有两个在建厂区:下塘厂、180 厂,产能稳步推进保障供应。2)营运能力持续优化,业内靠前。从存货周转率来看,志邦家居由 2013 年的7.45 次提升至 2020 年的 8.74 次,仅次于欧派家居与索菲亚,明显高于业内的其他可比公司;从总资产周转率来看,2020 年为 1.06 次,业内居首;优秀的营运能力也能从侧面体现出优秀的供应链管理水平。橱衣木三轮驱动,朝大定制迈进。志邦 2018-2020 年经销门店收入从 14.8 亿元提升至22.3 亿元,CAGR 为 15%。主要系 1)加强品牌塑造,品宣投放业内领先;2)多品类融合发展;3)渠道下沉,五/六级城市收入占比过半。从门店数量来看,志邦从 2017年的 1759 家提升至 2021Q1 的 3309 家,其中橱柜数量 1597 家,衣柜数量 1408 家,逐步朝着“大定制”方向迈进。
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