1、电机有自供和外供两类供应形式。电机行业竞争者可以分成整车厂自供和第三方外供两大类。采取自供的整车厂有比亚迪、北汽新能源和宇通客车,国外如特斯拉和大众也采用自供的模式。第三方外供可以分成三类:1)主营新能源车电驱动的公司,如上海电驱动和深圳大地等;2)其他技术同源而切入新能源汽车电驱动的公司,例如做控制技术的汇川技术、麦格米特等,和做其他领域电机起家的卧龙电驱、大洋电机、方正电机等;3)切入电动化的传统汽车零部件厂商,如国内的华域汽车,海外的采埃孚、麦格纳、大陆、博格华纳等。自供份额逐渐缩减,外供格局未定。2018 年-2020 年,比亚迪电机电控份额由于自家新能源车销量高而占据 Top1 位置
2、,其电机电控份额即相当于其新能源车市场份额,但集中度有所下降。2018/2019/2020 年比亚迪电机份额分别为 28%/22%/14%。第三方供应商方面,其格局仍较分散,且尚有变动。2020 年最大第三方电机供应商是方正电机,仅占11%份额。由于 2018-2020 年国内新能源汽车以自主品牌为主,供应链主要在国内。未来随着新能源车进入全球化竞争时代,海外车企新车型加速落地预计将重塑电机行业格局。扁线供应商较少,放量后格局有望改善。根据中国电器工业协会电线电缆分会数据,2020 年国内电磁线产量 176 万吨(+2.34% YoY)。出货量最大为精达股份,市占率 12%。目前国内具备新能源
3、车电机扁线供应能力的厂商相对较少,主要厂商包括精达股份、长城科技、露笑科技等,未来随着新能源车扁线电机渗透率提升,扁线开始放量,电磁线行业格局有望向头部集中。可转债新增年产 3 万吨扁线产能。2020 年公司发行可转债,计划新增年产 3 万吨新能源汽车产业及新能源电机用扁平电磁线的产能,项目总投资 3.33 亿元,项目建设期 2年。公司现有扁线产能为 1.5 万吨,可转债募投新增 3 万吨,按每辆车 10kg 计算,可对应 450 万辆车扁线电机需求(包括 48V HEV)。以合资方式获得优质客户资源。公司于 1990 年成立,是国内最早开始从事家电电机电磁线的企业之一。2002 年开始至 2011 年,与美国里亚公司成立了 4 家合资公司,分为位于广东佛山、天津和安徽铜陵,覆盖珠三角、长三角和京津冀等地区的客户需求。美国里亚具有超过 100 年的历史,在电磁线领域具有深厚的积累,配套美国本土车企如通用、特斯拉等,在行业中具有较强的地位。
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