1、从公司主要的下游应用领域来看,我们认为 POS、笔电和车联网合计市场空间超 270 亿元:1)疫情推动远程办公/教育普及,提高蜂窝模块内置率,且连接技术正向高速率的 Cat.16/5G 等升级,当前市场规模约 30 亿元;2) 智能 POS机渗透率提升,连接技术从 2G 向 4G 升级,当前市场规模约 12 亿元;3)车联网是最大的下游应用领域,智能网联势不可挡,连接技术亦向 5G、C-V2X 升级,预计 2025 年全球市场规模近 250 亿元。笔记本电脑:疫情催化,成熟市场现新机遇疫情催化远程办公/教育趋势,整体市场实现逆势增长。据 Canalys 数据,2020年 PC 市场扭转颓势,其
2、中全球笔记本电脑出货量为 2.36 亿台,同比+25%;平板电脑 2020 年出货量达到 1.61 亿台,同比+30%。长期来看,PC 市场较为成熟,后续增长空间有限,预计需求将维持平稳。疫情催化下,远程办公/教育对于设备连接稳定性的需要推动带有蜂窝功能的移动 PC 需求增广。笔记本电脑中蜂窝的内置率水平长期处于低位,据 StrategyAnalytics 数据,2019 年全球带蜂窝的笔记本电脑出货约 590 万台,渗透率仅在 3%左右。而远程办公/教育对连接的要求提高,推动 2020 年具有蜂窝功能的笔记本电脑出货量增长 70,达到 1010 万,渗透率超过 4%。其中,4G 占据绝对多数
3、,占比达到 97%具体来看细分市场,教育本在 K12 的需求爆发已有明显趋势;商务本中内置率有望继续走高,且产品向 LTE Cat.16/5G 等高端产品切换,价值量有望走高。经测算,教育本+商务本合计蜂窝模块市场规模约 30 亿元。教育本:趋势已现,需求有望持续增长K12 对智能终端设备的需求呈现出低龄化趋势,教育学习类终端设备在孩子进入小学阶段后需求上升明显。据 IDC 预计,到 2024 年,中国 K12 学生 PC 将占据零售市场近 25%的市场份额,其中主要的 PC 智能硬件设备包括教育平板以及教育笔记本电脑,以 K12 教育平板为例,市场持续扩张,反映出教育智能终端需求的旺盛需求。相较国内而言,海外市场对教育本的需求更旺盛。如欧美地区会由学校统一给学生配置 Chromebook,低配置并且价格低廉,学生可以在学校或在家使用。这种电脑依托于云端进行信息管理等,学校可以统一进行学习内容下发、设备管理和更新。因此海外地区对教育本市场有更明确的需求,其中 Chromebook发挥重要作用。由此,疫情催化下的远程教育趋势推动 Chromebook 需求增长,据 Canalys 数据,2020 年全球 Chromebook 出货量超过 3000 万台,同比增长接近 110%。
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