制造行业中国智造：智勇兼备造就未来-20210511（31页）.pdf

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温和通胀利于制造业盈利扩张回顾2006-08年、2009-11年PPI回升周期，通胀前期制造业盈利往往持续扩张，通胀后期制造业盈利逐渐恶化。今年处于通胀前期全球经济复苏进度不一，导致通胀上行周期也可能被拉长。我国今年仍然处于通胀前期。智能制造盈利扩张中智能制造(电子、计算机、通信、汽车、家电、高端机械)的利润增速回升、ROE扩张。十年维度：中国股市长牛开启经济结构：从工业化到后工业化，信息化、服务化。人口结构：中国人平均年龄39岁左右，买房高峰正在过去。市值风格如何演绎?根据总市值，A股分三层：800亿以上的超大市值组/200-800亿的中大市值组/200亿以下的小市值组。17年来超大市值组表现占优。超大盘走向中大盘整体上，大市值占优大趋势不变：经济转型期龙头业绩更优+机构化加速带来龙头估值溢价。今年中大市值或将更强。

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