1、强化国家战略科技力量是 2021年头号任务,3 月 13 日发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中指出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”,科技兴国的战略部署更加明确。在政策促动下,医药制造业,汽车制造业的增加值有望进一步扩大。2)考虑到出口与PPI的情况,计算机通信、黑色金属冶炼、石油煤炭加工、有色金属冶炼有望持续受益。我们在为什么中国出口份额还能继续提高?中提出了 2021 年将会是中国的出口大年,中国出口份额有望进一步提升。原因在于:一是美国产能利用率存在长期下降趋势,很难回到疫情前水平,美国生产
2、修复可能持续落后于需求修复;二是受益于市场份额提高和市场规模扩大,中国制造业企业享受到规模经济优势,产品平均成本明显摊薄,有利于巩固甚至进一步扩大市场份额;三是全球疫情演变仍有不确定性,发展中国家成为重灾区,相关国家生产修复仍然缓慢。 在出口表现保持韧性的情况下,计算机通信等出口依赖度较高的行业有望受益。2020年 11月至2021年 4月,计算机通信的出口金额均超过季节性水平。2021 年年初至今,大宗商品价格提升,PPI 快速上行。5月 PPI 同比上涨 9.0%,涨幅较上月扩大 2.2 个百分点。其中,同比涨幅靠前的包括黑色金属冶炼、石油煤炭加工、 有色金属冶炼,分别为 38.1%、 34.3%、30.4%。 前文提出 PPI 可以看作是预测制造业营收结构的领先指标,因此中游原材料行业营收占比或将在 2021 年有明显提升。资料来源: 万得,信达证券研发中心2021 年年初至今,大宗商品价格提升,PPI 快速上行。5月 PPI 同比上涨 9.0%,涨幅较上月扩大 2.2 个百分点。其中,同比涨幅靠前的包括黑色金属冶炼、石油煤炭加工、 有色金属冶炼,分别为 38.1%、 34.3%、30.4%。 前文提出 PPI 可以看作是预测制造业营收结构的领先指标,因此中游原材料行业营收占比或将在 2021 年有明显提升。
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