1、东南亚支付市场前景广阔雷蛇最近几年在支付服务领域的布局和扩张将成为新的增长动力。在东南亚,82% 的在线人口为游戏玩家。随着电子商务在新兴市场的快速发展,雷蛇将目光投向了游戏以外的更广阔的电子商务支付领域。 我们认为雷蛇此番战略布局是看好未来东南亚地区网络经济的发展:2025 年东南亚互联网经济的商品总价值(GMV)预计可达 3,090 亿美元,5 年复合年增长率为 24%。我们相信互联网销售的强劲增长将推动当地商户和消费者对支付服务的需求。尽管当前东南亚的支付行业高度分散,我们认为未来行业会经历一系列整合,消费者最终会选择可以提供多种产品和服务的支付提供商,而不仅仅是与游戏或娱乐相关的产品或
2、服务商。所以我们看好雷蛇在支付领域的布局,相信该业务有望成为公司新的增长动力。在东南亚,82% 的互联网用户是游戏玩家。 2025 年东南亚互联网经济的商品总价值(GMV)预计可达 3,090 亿美元,5 年复合年增长率为 24%。其中,50%以上的贡献来自电子商务活动。去年超过三分之一的在线交易是由新购物者产生的,其中 80%的人有意愿继续选择在线购买的方式。东南亚电子商务的繁荣促进了提升了数字支付服务的渗透率。这种数字支付服务具有更高的用户粘性,我们相信非接触式支付的用户偏好的转变将会继续。谷歌、淡马锡的报告中指出,东南亚的数字支付市场将快速发展,数字支付总交易额(GTV)预计将在 202
3、5 年达到 12 亿美元。电子商务的强劲增长将推动对支付服务的需求。尽管目前东南亚的支付行业高度分散,未来预计会有更多的行业整合。无论是消费者还是商家,最终都会选择能够提供更多支付服务的服务商,而不仅仅是游戏或娱乐相关的产品或服务。目前,东南亚国家仍依赖现金支付,约有 50% 的人口没有银行账户。但经历电子商务的飞速发展以及疫情期间非接触式支付的需求增长,无现金支付的参与度变得越来越高。数字支付加速的驱动因素包括:1)中国游客的无现金支付习惯带来了溢出效应,东南亚本地商户希望吸引更多的中国游客而寻求电子支付方式; 2)中国国内的数字支付提供商(如支付宝和微信支付)推动了跨境交易规模和 3)疫情促进了电子商务和非接触式支付方式的广泛使用。我们估计雷蛇的金融科技业务的复合年增长率为 35%(21-24E),这主要得益于电子商务的强劲增长和东南亚地区无现金支付采用率的提高。雷蛇从游戏支付市场开始,共享其现有的基础设施和人员、渠道,切入到其他支付应用场景,积极寻求为其客户提供更全面的服务,并将公司宝贵资产(品牌、用户基数以及忠实度)创造出更高的价值。
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