1、国家发改委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。自 2020 年11 月起,中国下令禁止进口煤炭、大麦、铜矿石、食堂、木材、红酒和龙虾等 7 个类别的澳大利亚大宗商品。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,国家发改委决定,自2021 年5 月6 日起,无限期暂停国家发改委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。2021 年 13 月,澳煤 0 通关,焦煤进口同比减少 954 万吨。2021 年 13 月,我国累计进口煤炭 6,845 万吨,同比减少 28.6%,其中对澳煤进口严控,进口数量为 0(去年同期为 3178 万吨)。分煤种, 2021 年13
2、月,我国累计进口炼焦煤 1,125 万吨,同比减少 45.9%;其中自澳洲进口炼焦煤数量0,去年同期为 1,474 万吨。澳洲炼焦煤难以替代。在中澳间矛盾进一步加剧的背景下,后期对澳煤进口仍将保持严控,此举将进一步加剧我国炼焦煤紧缺局面。一方面,澳煤进口停滞将造成年约 3500万吨进口减量,短期内很难通过其他途径弥补(国内存量煤矿有效供应面临逐步收缩、新建矿井数量有限+外蒙汽运通关效率提升幅度有限);另一方面,澳洲炼焦品质优异(低灰、低硫、高粘结),属主焦煤稀缺品种,澳煤进口停滞将加剧我国主焦煤供应紧张的局面。2021 年全年焦化净增产能约 3700 万吨/年。2020 年焦化产能净淘汰约 2500 万吨,焦化行业处于净去化局面,焦煤需求收缩,进而导致焦煤价格偏弱。2021 年焦化新增产能陆续投产,由于 2020 年去产能导致的缺口过大,全年都将处于补缺周期。据Mysteel调研统计,2021 年预计淘汰焦化产能 2775 万吨,新增焦化产能 6464.5 万吨,全年净新增 3689.5 万吨。下游由净去化转为净投放状态,推动焦煤需求递增;且新增焦化产能设备多以大型焦炉为主,优质低硫焦煤的需求量将大幅增加。2021 年1-4 月我国焦炭产量 1.6 亿吨,同比增长7.4%。
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