2021年图南股份公司涡轮后机匣产品与高温合金行业研究报告（20页）.pdf

编号：47471

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2021年图南股份公司涡轮后机匣产品与高温合金行业研究报告（20页）.pdf

1、高温合金材料伴随航空发动机发展而来，同时又对航空发动机的性能具有重要影响，所谓“一代材料，一代动力”，可以说高温合金材料与航空发动机行业深度绑定，协同成长。一方面，在高性能航空发动机中，高温合金用量较大，占发动机总重量的 40%-60%；另一方面，现阶段我国高温合金材料民用渗透较低，主要应用需求仍由航空发动机等领域拉动。我国军机保有量与美国存在较大差距，“十四五”期间将进入加速列装的上行通道。根据 Flight International 发布的 World Air Forces 2021 数据，目前美军拥有各型现役军机共计 13232 架，我国军机保有量为 3260 架，仅为美军保有量的 2

2、5%。从细分机种来看，我国战斗机数量约为美军保有量的 58%，运输机数量约为美军保有量的 28%，其余机种包括特种飞机、加油机、武装直升机、教练机等均不足美军保有量的 20%。我国军机的代际结构与美国存在较大差距，存在结构性升级换装的强烈需求。根据 World Air Forces 2021 数据，目前我国战斗机以歼 7、歼 8 为代表的二代机存量占比仍达 42%，而美国空军二代机已经基本退役，目前已经形成以 F15、F16 等四代机为主，F22、F35 等五代机为辅的格局，四代机和五代机的占比分别为 85%和 15%。“十四五”期间将是我国军机结构性升级换装的新时期，四代机、五代机基本完成对

3、二、三代机的替代，成为空军、海军战斗机绝对主力。除了新增军机加速列装之外，存量军机也面临演习训练频繁、换发周期缩短的新局面。新交付飞机对航空发动机的需求，以及存量军机更换航空发动机的需求，是高温合金材料重要的增长动力。我们预计，“十四五”期间我国军用航空发动机需求牵引的高温合金部件为 9531.04 吨，按 10%成材率测算，高温合金材料需求量为95310 吨，年均 19062 吨。随着民用飞机国产化程度提升，未来民用航空发动机对高温合金的需求巨大。根据中国商飞发布的2020-2039 年民用飞机市场预测年报，未来 20 年中国航空市场将接收 50 座以上客机 8725 架，其中，50 座级以上涡扇支线客机交付 920 架，120座级以上单通道喷气客机交付 5937 架，250 座级以上双通道喷气客机交付 1868 架。未来 20 年中国航空市场将接收货机 608 架，其中，按照国际市场新货机与客改货机的比例测算，新货机 201 架，客改货机 407 架。按照高温合金部件在航空发动机中的总量占比 55%来测算，未来 20 年高温合金部件重量达到 90530 吨，年均 4527 吨，按照成材率 10%测算，每年国内商用飞机市场牵引的高温合金材料需求为 45270 吨。

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