1、公司产品布局涉及高可靠级别领域毛利率高。公司毛利率水平高于同行业可比公司,主要系公司非挥发存储器中包含了高可靠级别产品与工业品级别产品,其中高可靠级别非挥发存储器产品的市场准入门槛高,市场合格供应商较少,且公司产品在相关应用领域已通过客户验证并长期使用,具有较强的竞争优势和议价能力。因此公司高可靠级别非挥发存储器产品毛利率水平相对高于工业品级别非挥发存储器及同行业可比公司。公司在技术上不断接近行业先进水平。在 EEPROM 方面,公司 EEPROM 产品在工艺节点领域达到 0.13 微米,已基本达到该器件机理的物理性能极限,目前国际最先进的 EEPROM 制程也处于相同水平。在 NOR Fla
2、sh 方面,公司工艺节点以 55nm/65nm为主,50nm-40nm 节点已处于开发阶段。旺宏电子、兆易创新等企业在大容量产品方面起步较早,积累更深厚。在 SLC NAND Flash 方面,公司工艺节点以 38nm/40nm为主,28nm 产品正在研发中。华邦电子和兆易创新的 SLC NAND Flash 产品在工艺节点上与公司相近,旺宏电子作为行业龙头,19nm 产品于 2019 年出货。公司在细分领域市场占有一定的市场份额。在 EEPROM 方面,公司智能电表EEPROM 在 2020 年销量超过 5000 万颗,该年度国网智能电表的招标总量为 5221.7万只。在 NOR Flash
3、 方面,复旦微电 2019 年 NOR Flash 营业收入为 1.55 亿元人民币,约占全球市场 1.11%。在 NAND Flash 方面,公司在 PON、4G 数据卡、4G 功能手机市场中公司市场占有率分别达 10%、5%和 25%。3、智能电表芯片:细分领域行业龙头,电表迭代带来增长动力智能电表开启轮换周期,招标数量提升。从整体市场容量来看,国网智能电表在 2009 年开始集中招标,2014 到 2015 年达到招标量高点,随着我国智能电表覆盖率不断提升,该轮智能电表改造的市场需求收窄,在 2017 到 2018 年上半年国网智能电表招标量下降至低点。而智能电表的使用寿命一般为 10 年左右,早期投入使用的智能电表近年来陆续进入更换周期。2018 年下半年开始,国网招标量开始出现明显的回升。2018 年国网集中招标达 5408.8 万只,较 2017 年的 3777.9 万只增长 43.17%;2019 年国网智能电表招标量已达 7391.2 万只,较 2018 年增长 36.65%,智能电表市场回暖趋势明显。 2020 年国网智能电表招标量为 5221.7 万只,较 2019 年有所下降,主要是因为刚刚于2020 年第二次电能表招标中采用 2020 版新标准,需要一定周期。随着新一代 IR46 标准的实施,我国将大面积开启新一轮的智能电表改造周期。
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